NFC-e é um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. A nota fiscal é fundamental para que as empresas possam esclarecer os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.

Com o sistema é fácil emitir NFC-e referente às suas vendas, ou seja a nota fiscal de consumidor. Uma vez que a NFC-e tenha sido preenchida e assinada eletronicamente (com certificado digital), ela será transmitida pela internet para a SEFAZ.

Para isso, acesse o menu lateral Vendas, submenu Pedidos e Orçamentos.

A seguir, na tela Cadastro de Pedidos e Orçamentos, preencha as informações referentes ao seu pedido:

Para gerar uma NFC-e, no campo Categoria da venda, deverá ser informada a categoria Consumidor Final (que é a categoria padrão para as NFC-es/CF-es).

Para vendas do PDV, essa categoria já é selecionada de forma automática, quando a venda for finalizada, gerando uma nota ou cupom fiscal.

Quando todos os dados estiverem devidamente preenchidos, clique em Salvar. Na sequência, clicando em Mais Ações aparecerá uma série de opções. Será necessário Faturar Pedido, pois somente com o pedido faturado é possível gerar a NFC-e.

Com seu pedido de venda no status de Pedido Faturado, você poderá clicar na opção Gerar NFC-e/CFe:

Na próxima tela, o sistema informa a NFC-e que será emitida. Clique na opção Gerar NFC-e:

Logo após, o sistema informa que a NFC-e foi emitida com sucesso e você poderá Baixar o Cupom, Imprimir Cupom ou Enviar Cupom por E-mail.

O DANFE NFC-e é uma representação simplificada da NFC-e que contém a chave de acesso e QR Code da NFC-e para que o consumidor consulte a regularidade da mesma. Ela será impressa no momento da venda do produto para o consumidor final, de maneira análoga ao cupom fiscal.

Na imagem abaixo, exibimos um modelo da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e):

O QR Code deverá existir no DANFE NFC-e relativo à emissão em operação normal ou em contingência, seja ele impresso ou virtual (DANFE NFC-e em mensagem eletrônica). A impressão do código no DANFE NFC-e tem a finalidade de facilitar a consulta dos dados do documento fiscal eletrônico pelos consumidores, mediante leitura com o uso de aplicativo leitor de QR Code, instalado em smartphones ou tablets.
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Emissão de NFC-e em Contingência
A emissão em Contingência é essencial para quando houver problemas técnicos na comunicação com a SEFAZ. Esses problemas podem acontecer tanto por parte dos servidores da SEFAZ, quanto na infraestrutura da empresa.

Ao identificar a impossibilidade de conexão com a SEFAZ, o contribuinte poderá optar pela emissão offline da NFC-e. Dessa forma, será gerado um arquivo XML da Nota Fiscal que deverá ser salvo e enviado à SEFAZ, quando sanados os problemas de comunicação.

Com o sistema será possível limitar o acesso dos usuários a determinadas informações. Caso o administrador queira ocultar os preços dos produtos, o sistema mostrará somente a tabela de preços visíveis para aquele usuário. Para que isso ocorra, acesse o menu lateral Configurações, submenu Usuários.

Na próxima tela, selecione o usuário a quem você deseja restringir o acesso a essas informações e clique em Editar. Nesta etapa, se abrirá uma nova guia com todas as informações deste usuário.

A seguir, acesse a aba Configurações do PDV e marque o checkbox Esconder preço padrão.
Marque este checkbox se você utiliza Tabelas de preço e não queira que apareça a opção no PDV “preço padrão”

O sistema disponibilizará esta opção somente se houver tabelas de preços cadastradas no sistema ou se o usuário estiver marcado em uma delas. No campo Tabelas de Preço Visíveis Para o Usuário, verifique quais são e o nome do usuário.

Feito isso, clique em Salvar e pronto!

Agora, quando o usuário for realizar um pedido ou orçamento, só ficarão disponíveis os preços cadastrados nas tabelas visíveis para ele (aquelas que você autorizou). Se ficou alguma dúvida sobre esta funcionalidade, entre em contato com a nossa equipe de suporte.

A fim de facilitar ainda mais os controles dos seus lançamentos, implementamos a função de fixar o frete no pedido.

Anteriormente, o sistema calculava e dividia proporcionalmente o frete ao valor de cada item. Desse modo, quando era retirado um dos itens do pedido, o valor do frete referente aquele item era diminuído. Porém, existem algumas empresas que trabalham com o frete fixo, independentemente da quantidade de mercadorias vendidas.

Nesse sentido, para utilizar o valor fixo de frete, você deverá acessar o menu lateral Configurações, submenu Configurações do ERP.

Na próxima tela, na seção Configurações das Vendas, busque o checkbox Fixar frete. Você deverá marcá-lo, depois disso, clique em Salvar.

Feito isso, de modo muito simples e prático você mantém a suas vendas organizadas e não corre risco de repassar aos seus clientes um valor maior ou menor referente à entrega do produto comprado.

Fique atento! Caso não seja necessário fixar frete nos seus pedidos, não marque esta opção nas Configurações das Vendas.

Como adicionar frete em um Pedido ou Orçamento
Na sequência, vamos cadastrar um novo pedido ou novo orçamento. Para isso, acesse o menu lateral Vendas, submenu Novo Pedido. Isso, também será possível através do submenu Novo Orçamento.

Logo após, na tela Cadastro de Pedidos e Orçamentos, informe os campos sobre os dados do seu pedido. Depois disso, adicione o produto.

Caso queira criar um novo grupo e adicionar novos itens, clique no botão + Novo Grupo de Produtos:

Abaixo de todos os produtos adicionados para a sua venda, haverá um quadro azul, onde serão informados os valores totais do seu pedido. Você terá a possibilidade de preencher os campos sobre descontos e despesas gerais.

Agora, que você já foi lá nas Configurações do ERP e através da seção Configurações das Vendas marcou o opção Fixar Frete. Você poderá observar nesta tabela que o checkbox Fixar Frete, será marcado, instantaneamente.

Sendo assim, no campo Frete R$ informe o valor do frete e marque o checkbox Cobrar Frete do Comprador, agora, o sistema fará o cálculo total da sua venda.

Cobrar Frete do Comprador: com esta opção selecionada o frete será cobrado do cliente e será adicionado no valor total da sua venda, podendo inclusive ser parcelado junto ao valor dos produtos. Se esta opção permanecer desmarcada, o frete será por conta da sua empresa e você deverá lançá-lo como uma despesa de suas vendas;

Total da Venda (R$): veja o total da sua venda, neste campo.

Depois disso, informe os campos disponíveis nas próximas seções, de acordo com a necessidade do seu pedido ou orçamento. E com a seção Informações sobre a Entrega, será possível informar o endereço do cliente, para o envio dos produtos adicionados.

Informações sobre a Entrega
Através desta seção, é possível definir qual será o meio de envio: Correios, Transportadora.

Tipo de Endereço: selecione neste campo Pessoa, Cobrança ou Entrega. Esta informação será enviada para a listagem;

Meio de Envio: selecione uma das opções disponíveis;

Transportadora: selecione a transportadora já cadastrada no sistema;

Data Envio: informe a data prevista para o envio da mercadoria;

Total Frete (R$): ao informar o frete, no grupo dos produtos adicionados. Este campo será preenchido automaticamente;

Previsão de Entrega: informe a data prevista para que os produtos cheguem até o cliente;

Endereço: verifique se o endereço está informado. Ou informe o CEP para que o sistema faça a busca do endereço, depois disso, informe o número e o complemento;

O CT-e se aplica para as organizações que fazem transporte de cargas por intermédio de uma transportadora. Ao selecionar esta opção o sistema disponibilizará outros campos para serem preenchidos.

Após o preenchimento das informações, salve o seu documento. Clicando em Salvar, o sistema fará o registro de todas as informações.

Depois disso, clique no botão Mais Ações, o sistema exibirá outras opções que poderão ser aplicadas ao seu pedido. Através da opção Baixar o sistema disponibilizará um documento semelhante ao modelo a seguir, com as informações cadastradas e o frete incluso.

No Gestor você conta com uma ferramenta que permite separar os produtos do orçamento do seu cliente em diferentes grupos.

Para fazer essa configuração, acesse o menu lateral Vendas, submenu Novo Orçamento. Isso também será possível através do submenu Novo Pedido.

Na tela Cadastro de Pedidos e Orçamentos, localize o campo Grupo de Produtos Padrão. O grupo de produtos não precisa ser cadastrado previamente, será necessário apenas informar o nome dele na própria tela do pedido da sua venda.

Para isso, basta editá-lo clicando no ícone de lápis e nomear como desejar. Logo após, clique sobre o campo Localizar Produto ou Serviço e adicione os produtos da sua venda ou orçamento, com o botão Adicionar. Você pode separar os produtos por tipo, por quantidade, ou qualquer outro critério que definir.

Em seguida, crie um novo grupo se for necessário. Faça isso, clicando no botão + Novo Grupo de Produtos:

Para finalizar, clique em Salvar. E clicando no botão Mais Ações, escolha a opção Imprimir Orçamento:

Seu orçamento será impresso automaticamente no modelo padrão de pedidos do sistema e com aparência semelhante ao modelo, a seguir:

Com esta funcionalidade do sistema, será possível fazer o faturamento de uma parcela dos itens inclusos em um pedido. Deste modo, o seu estoque será movimentando, gerando novas entradas para o seu financeiro.

Para realizar esta ação, acesse o menu lateral Vendas, submenu Pedidos e Orçamentos.

Feito isso, aparecerá a listagem com todos os seus pedidos e orçamentos. Nesta etapa, selecione qual pedido deverá ser faturado parcialmente.

Por dois caminhos será possível realizar o faturamento parcial deste pedido.

– Primeiro caminho: Escolha um pedido e com o botão direito do mouse, as opções ficarão visíveis. Clique em Faturamento Parcial;

– Segundo caminho: Selecionar um Pedido e logo o sistema disponibilizará uma pop-up com várias opções. Clique em Faturamento Parcial.

A seguir, se abrirá outra tela com a listagem dos itens. No campo Quantidade a ratear, informe as quantidades dos produtos que serão faturados parcialmente, ao faturar essas quantidades o produto será dividido em duas partes, uma parte ficará com a quantidade faltante e a outra com a quantidade faturada.

Em seguida, clique em Faturar Quantidades Informadas, deste modo, somente os itens selecionados serão faturados.

Então, você será direcionado para a tela de Cadastro de Lançamentos, onde é possível verificar os dados ou adicionar outras informações. Feito isso, clique em Salvar.

Nessa etapa, o sistema disponibilizará a tela Cadastro de Pedidos e Orçamentos. Através do campo Grupo de Produtos será possível verificar o produto e a quantidade que será faturada. Com as informações corretamente inseridas, finalize a sua venda.

A Categoria de Venda cumpre a função de nomear o tipo de negociação realizada. Essa informação estará presente tanto em Pedidos/Orçamentos quanto no Cadastro de Oportunidade no CRM.

Para isso cadastrar categorias, acesse o menu Cadastros, submenu Categorias de Venda.

A seguir, clique em Novo e se abrirá uma nova tela.
Logo após, na tela Cadastro de Categorias de Pedidos/Orçamentos, será necessário preencher o campo Nome e selecionar os campos conforme a necessidade do seu negócio. Na imagem abaixo, note que criamos a categoria Brinde.

Como os produtos presentes nesta categoria não gerarão movimentação financeira, não será preciso marcar o campo Movimenta Financeiro. No entanto, brindes geram movimentação de estoque e será necessário emitir notas de saída desses itens. Sendo assim, é necessário selecionar os campos: Visível nas Operações Fiscais e Movimenta Estoque.

Para finalizar o seu cadastro, é só clicar em Salvar e essa nova categoria de venda estará disponível para utilização.

Após o registro da sua nova categoria, veja que a sua listagem foi atualizada com o novo cadastro.

Vale lembrar que o campo Categoria de Venda é de preenchimento obrigatório no cadastro de Oportunidades do CRM.

Será possível faturar vários pedidos e orçamentos de uma só vez, utilizando a opção de Faturar Pedidos em Lote. Com isso, você poupa seu tempo e trabalho, pois não será necessário entrar em cada um dos lançamentos para faturá-lo.

Para realizar o procedimento de faturar pedidos em lote, acesse o menu Vendas, submenu Pedidos e Orçamentos.

Na tela Pesquisa de Pedidos e Orçamentos, clique sobre o botão Avançado. Feito isso, no campo Status do Sistema, selecione Pedido, Pedido a Faturar ou Pedido Aprovado sem Faturamento, para que o sistema faça a busca por Pedido Não Faturado.

Nesta etapa, selecione os pedidos desejados. Clique em Mais Ações e escolha a opção Faturar Pedidos em Lote:

Após selecionar esta opção, o sistema abrirá uma página de confirmação, mostrando os pedidos a serem faturados. Verifique se as informações estão corretas e clique no botão Próxima Etapa.

Logo após, clique no botão Gerar NFes:

Depois disso, o sistema exibe a mensagem Faturamento em lote concluído. Através do botão Voltar para a listagem de Vendas, você poderá retornar para sua listagem.

Desta forma, os pedidos selecionados serão aprovados no sistema e constarão como Lançamentos financeiros no menu Financeiro, submenu Lançamentos.

Todas as vendas realizadas serão contabilizadas no Painel Vendas, onde serão exibidas as suas estatísticas. Você pode visualizar as suas vendas, acessando menu lateral Vendas, submenu Painel Vendas.

Com esta tela será possível acompanhar dados gerais de suas vendas, bem como gráficos e comparativos. As informações apresentadas nesta tela sempre estarão baseadas em todas as vendas, indiferente de seus status.

Nesta tela são exibidas informações como:

Empresa: selecione a empresa já cadastrada dentro do sistema;

Período: o sistema realizará a busca por dia, mês e semana, acompanhe o relatório ao lado e veja as informações do período escolhido;

Tipo de data: você terá duas opções Data Faturamento e Data Cadastro;

Data Faturamento: o sistema fará somente, a busca dos pedidos faturados no período definido no campo anterior;

Data Cadastro: o sistema realizará a pesquisa de todos os pedidos inclusos naquele período;

Data Inicial e Data Final: é definida automaticamente, basta definir uma opção no campo Período;

Pesquisa Global: digite neste campo o nome dos clientes, vendedores e empresas e clique em Aplicar Filtros, assim o sistema fará a busca para o filtro inserido e você poderá visualizar na listagem ao lado;

Situação%: este relatório apresenta a porcentagem de vendas em cada status do sistema, comparado com o total de vendas. Clique em uma das opções (Orçamentos, Pedidos, Faturados, a Faturar, Cancelados, Faturados Parcialmente) para o sistema fazer a busca de acordo com o filtro selecionado, acompanhe esta ação na listagem ao lado.

No relatório das suas vendas é fácil administrar os pedidos, os status e acompanhar a data em que foi realizado o pedido e os clientes referentes aquele pedido, juntamente com o valor total.

Ícone lápis: clicando neste ícone o sistema faz o redirecionamento para a tela de Cadastro de Pedidos e Orçamentos, onde é possível realizar outras ações referentes ao pedido selecionado;

Código: o número referente a venda;

Status: acompanhe a condição em que os pedidos das suas vendas ocupam no sistema;

Data: o dia em que foi realizado a venda;

Cliente: aquele ou aquela que realiza a compra;

Total: compare o valor total das vendas.

Acompanhe na tabela as ações de compra dos seus clientes, os produtos com maior demanda de vendas e as comissões dos colaboradores da sua empresa.

Clientes Mais Ativos: será possível identificar o cliente com maior valor de compra;

Produtos Mais vendidos: acompanhe os produtos mais comercializados na sua empresa;

Vendedores e comissões: visualize as vendas realizadas pelos vendedores e a suas comissões.

A seguir, acompanhe as métricas das suas vendas e será possível mensurar os dados comportamentais das vendas, metas e custos.

Este gráfico permite que você tenha ampla visão de suas vendas, os custos e as metas.

Vendas: suas vendas são representadas com a cor verde, o gráfico vai representar o mês com maior número de vendas;

Meta: a meta definida será identificada no gráfico com a cor laranja, você conseguirá vê-la e acompanhar o progresso de sua empresa ao longo do período;

Custos Operacionais: a cor cinza demonstra os seus custos operacionais. Os custos são todas as despesas lançadas para um determinado mês, consideramos a data de competência.

Com o painel de vendas, é muito fácil acompanhar as atividades das vendas realizadas pelos os colaboradores da sua empresa, gerenciar as respectivas metas e os custos operacionais.

O cadastro de um pedido de venda é semelhante ao cadastro de um novo orçamento. A tela do sistema é a mesma, bem como os campos para preenchimento.
A diferenciação ocorre no status do sistema (ou seja etapa de compra, se é apenas orçamento ou se já é um pedido propriamente).

Para realizar este cadastro, acesse o menu lateral Vendas, submenu Novo Pedido. Isso, também será possível através do submenu Novo Orçamento.

A seguir, você será direcionado para a tela de Cadastro de Pedidos e Orçamentos. As informações preenchidas neste cadastro serão registradas para um posterior faturamento. Preencha os campos a seguir:

Cliente: o cliente ou a organização quem solicitou o pedido ou orçamento;

Tabela de Preços: informe qual será a tabela de preços de produtos utilizada;

Empresa: informe a empresa responsável por este pedido ou orçamento;

Depósito: refere-se ao espaço físico onde os seus produtos ficam armazenados. A empresa pode ter mais de um depósito, informe o depósito que contém os produtos relacionados ao pedido ou orçamento.

Origem da Venda: escolha como esta venda foi originada, podendo ser uma venda direta, pelo E-commerce, PDV ou Representação;

Código: o sistema preenche este campo, o mesmo poderá ser alterado automaticamente para evitar duplicidade.

Logo após, será necessário adicionar os produtos:

Localizar Produto ou Serviço: informe o produto e clique em Adicionar;

Quantidade: informe a quantidade estabelecida;

Valor: o sistema informa o valor que foi adicionado para este produto no momento em que o mesmo foi cadastrado no sistema;

Frete R$: informe o valor de frete para este produto, se houver;

Total: a soma total dos valores referentes aos itens adicionados;

Total do Grupo: a soma total de itens adicionados.

Depois disso, clicando sobre o ícone de Expandir o sistema disponibilizará outros campos que poderão ser preenchidos, se houver necessidade. São dados como desconto, comissões do vendedor, outras despesas, entre outras opções não obrigatórias.

Caso seja necessário excluir um item, basta clicar no ícone de X.

Caso queira criar um novo grupo e adicionar novos itens, clique no botão + Novo Grupo de Produtos:

Abaixo de todos os produtos adicionados para a sua venda, haverá um quadro azul, onde serão informados os valores totais do seu pedido.

Informações Financeiras
Logo após, na seção Informações Financeiras será possível adicionar os dados sobre o pagamento:

Plano de conta: selecione o plano de contas que será utilizado para lançar o valor da venda no fluxo de caixa;

Forma de pagamento: clicando neste campo você poderá visualizar várias formas de pagamento, selecione a forma de pagamento definida entre você e o seu cliente. Caso seja necessário inserir uma nova forma de pagamento, clique em Criar Novo no final da lista. Sua forma de pagamento personalizada ficará disponível para as próximas operações financeiras;

Ignorar limite de crédito: marque esta opção se você deseja ignorar o limite de crédito estabelecido para este cliente;

Forma de pagamento: será possível selecionar qual a condição de pagamento: À vista ou a prazo.
Se for selecionada a opção a prazo, será necessário informar o número de parcelas, para que sejam geradas as duplicatas;

Nº de Parcelas: informe o número de parcelas que serão geradas;

Entrada (R$): informe o valor de entrada pago pelo cliente, se houver;

Tipo Intervalo: a informação selecionada neste campo disponibilizará outras opções no campo Período;

Período: selecione o período de vencimento entre as parcelas.

Logo após, clique no botão Gerar Pagamentos. Feito isso, a sua forma de pagamento será adicionada no campo Pagamentos (Informação para NFe/NFCe).

Através do botão Adicionar Pagamento, será possível inserir outras formas de pagamento, se for preciso.

Para emitir a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), será necessário informar as formas de pagamento utilizadas. E quando o pagamento é feito com cartão de crédito ou débito, você terá que informar o CNPJ da credenciadora (adquirente).

Caso, a forma de pagamento selecionada for a de Cartão de Crédito, após informar as parcelas e clicar sobre Gerar pagamentos. Se abrirá outra janela com outros campos, informe os campos a seguir:

CV/NSU: informe o número CV/NSU que significa, Número Sequencial Único (NSU) nada mais é do que um número que identifica as transações de cartão, sejam elas de débito ou crédito. Esse número fica localizado no documento impresso após ser passado o cartão na maquininha de pagamentos;

Credenciadora/Operadora: informe a empresa (adquirente) responsável por fazer com que o dinheiro da sua venda com cartão de crédito ou débito chegue até você;

Bandeira cartão: as bandeiras são as empresas que regulam o mercado de cartões de crédito. Informe a bandeira do cartão do seu cliente;

Credenciadora/Operadora CNPJ: informe o CNPJ da credenciadora na qual o estabelecimento comercial possui vínculo;

Terminal: informe o qual é o terminal.

Após o preenchimento das informações, clique no botão Aplicar a todas as parcelas. Veja a seguir, como o sistema exibirá as informações referentes ao pagamento por cartão de crédito.

Através do campo Pagamento com Cashback (R$), se o seu cliente tem um valor em Cashback disponível informe neste campo.

As informações abaixo serão preenchidas automaticamente depois que o pedido for faturado:

Número NF-e: será informado o número da Nota Fiscal gerada a partir do pedido, se houver;

Número NFS-e: será informado o número da NFS-e;

Data Faturamento da NF-e: será preenchido com a data em que a nota fiscal foi gerada;

Os três últimos campos poderão ser preenchidos:

Documento Impressão: selecione uma das opções, caso seja necessário imprimir um documento para o pedido.

Detalhes Faturamento: se for preciso, preencha alguma informação adicional sobre o faturamento;

Transação do cartão: informe a transação do cartão.

Informações Gerais
Em seguida, na seção Informações Gerais você poderá atribuir ao seu pedido informações complementares:

Código Pedido/Ordem Compra do Cliente: informe o código do seu cliente, é um código interno gerado pelo sistema e será informado na Nota Fiscal;

Data Cadastro: esta data o sistema atualiza de acordo com o calendário atual;

Aprovação Orçamento: selecione uma data prevista;

Vendedor: selecione entre seus usuários, quem foi o vendedor responsável;

Contato do Cliente: informe o contato do cliente que esta solicitando o serviço;

Categoria: selecione a categoria que melhor se enquadra para sua venda, se houver necessidade;

Status do Sistema: este campo sempre será modificado automaticamente pelo sistema, conforme a evolução da sua venda;

Validade: informe a validade do pedido;

Oportunidade: será preenchido automaticamente com o número da oportunidade do CRM, quando a venda tiver sido gerada a partir de uma oportunidade;

Relacionado com pedido: relacione este novo pedido com algum outro pedido, se houver necessidade;

Número da Revisão: caso seja preciso informe o número da revisão do pedido;

E-mail Destinatário: preencha este campo para enviar o pedido para o e-mail do seu cliente ou o sistema preencherá de acordo com os dados cadastrado, anteriormente;

E-mail Faturamento Destinatário: neste campo informe o e-mail do setor de faturamento;

E-mail Comercial Destinatário: informe o e-mail do setor comercial;

Gerar Ordem de Serviço: marque esta opção caso seja necessário gerar uma ordem de serviço a partir desta venda. Siga os passos do artigo: Como gerar Ordens de Serviço e saiba mais sobre este assunto!

Informações sobre a Entrega
Caso houver entrega dos produtos adicionados nesta venda. Através desta seção, você poderá preencher as informações para envio.

Inicialmente, é possível definir qual será o meio de envio: Correios ou Outro.

Tipo de Endereço: selecione neste campo: Pessoa, Cobrança ou Entrega. Esta informação será enviada para a listagem;

Meio de Envio: selecione uma das opções disponíveis;

Transportadora: selecione a transportadora já cadastrada no sistema;

Data Envio: informe a data prevista para o envio da mercadoria;

Total Frete (R$): ao informar o frete, no grupo dos produtos adicionados. Este campo será preenchido automaticamente;

Previsão de Entrega: informe a data prevista para que os produtos cheguem até o cliente;

Endereço: verifique se o endereço está informado. Ou informe o CEP para que o sistema faça a busca do endereço, depois disso, informe o número e o complemento;

O CT-e se aplica para as organizações que fazem transporte de cargas por intermédio de uma transportadora. Ao selecionar esta opção o sistema disponibilizará outros campos para serem preenchidos.

Informações sobre Impostos
Os impostos serão calculados automaticamente a partir das alíquotas informadas nas operações fiscais. Os cálculos serão feitos após o pedido ser salvo. Por tratarem-se de cálculos automáticos, não poderão ser alterados pelo usuário.

Observações e Termos
Se houver necessidade, informe nestes campos: Observações, Termos e Condições de Venda e os Motivos de Cancelamento. Estes dados poderão aparecer na impressão do pedido.

Após o preenchimento das informações, salve o seu documento. Clicando em Salvar, o sistema fará o registro de todas as informações.

Agora, clique no botão Mais Ações, o sistema exibirá outras opções que poderão ser aplicadas ao seu pedido. E clicando na alternativa Aprovar Pedido, seu pedido será faturado, ou seja, os produtos sairão do estoque e o valor a receber será lançado no seu fluxo de caixa, como um valor já quitado ou a receber futuramente.

Mas e se você estiver trabalhando com um Orçamento?
Caso esteja cadastrando um Novo Orçamento, através do botão Mais ações, o sistema exibirá outras opções que poderão ser aplicadas ao seu documento. Sendo assim, com a opção Aprovar Orçamento, este orçamento se tornará um Pedido (e claro poderá seguir todo o processo acima apresentado).

Todas as vendas realizadas no sistema, seja através de pedidos, orçamentos, PDV ou E-commerce estarão disponíveis em:

Menu Vendas – Submenu Pedidos e Orçamentos

Esta tela permite que você busque vendas especificas através dos Filtros da Listagem. Também pode realizar Mais Ações como imprimir uma venda, enviar por e-mail, gerar Nota Fiscal ou Conhecimento de Transporte, entre outras opções.

Uma vez que você já tenha gerado pedidos e/ou orçamentos, será necessário aprová-los para poder emitir suas respectivas notas fiscais e gerar os lançamentos financeiros.

Para realizar esse processo, acesse o menu lateral Vendas, submenu Pedidos e Orçamentos.

Nesse momento será exibida uma listagem com todos os seus pedidos e orçamentos com os mais diferentes status.

Vamos começar lhe apresentando o processo de aprovação de orçamentos. Estando na listagem, clique em editar no ícone de lápis.

Na sequência, clicando em Mais Ações aparecerá uma série de opções. Para aprovar um orçamento clique em Aprovar Orçamento.

Outro caminho possível é, estando na listagem de pedidos e orçamentos, clicar no checkbox ao lado do pedido e clicar em Mais Ações, Aprovar. Vale lembrar que por esse caminho, você pode aprovar vários orçamentos/pedidos de uma só vez.

Nessa etapa, o orçamento aprovado se torna um Pedido.

Com o mesmo checkbox marcado, você pode clicar em mais ações e ter uma série de opções para dar continuidade a essa venda:

Caso deseje realizar qualquer edição no Pedido, basta clicar no ícone de edição ou dar duplo clique sobre o pedido que deseja modificar. Agora, o próximo passo será faturar o pedido, para poder emitir a NF-e.

Com a tela de Cadastro de Pedidos e Orçamentos aberta, clique em Mais ações e escolha a opção Faturar Pedido

Ao clicar em Faturar Pedido, você será direcionado para a tela de Cadastro de Lançamentos. Preencha os dados do lançamento financeiro, referente a esta venda. Com isso seu pedido será faturado, ou seja, os produtos sairão do estoque e o valor a receber, será lançado no seu fluxo de caixa (como um valor já quitado ou a receber futuramente).

Na tela de cadastro de lançamentos já serão carregadas as informações inseridas no orçamento/pedido e outra que você deverá preencher para gerar o correto registro financeiro dessa receita.

Sua Empresa: a empresa que realizou a venda;

Cliente ou Fornecedor: esta é a pessoa do lançamento. Selecione a pessoa cadastrada responsável pelo lançamento, que poderá ser o cliente em caso de valor a receber, ou fornecedor em caso de valor a pagar;

Planos de Contas: selecione neste campo uma opção para o plano de contas. Será ele que irá definir se o lançamento é uma despesa (saída de valor) ou uma receita (entrada do valor);

Valor: valor total do lançamento. Neste campo deverá ser preenchido o valor total que será lançado no seu fluxo de caixa;

Forma de pagamento: clicando neste campo você pode visualizar varias formas de pagamento, selecione a forma de pagamento definida entre você e o seu cliente. Caso seja necessário inserir uma nova forma de pagamento, clique em Criar Novo no final da lista. Sua forma de pagamento personalizada ficará disponível para as próximas operações financeiras;

Conta Bancária: selecione a conta da sua empresa, entre as cadastradas no sistema, que será a responsável pelo valor que esta sendo lançado;

Data da competência: esta será a data de efetivação do lançamento, ou seja, a data em que a venda ou compra foi efetuada. Poderá coincidir com a data de criação do lançamento;

Data de Vencimento: esta será a data de vencimento do lançamento, ou seja, a data limite para que seja feita a quitação do valor. Normalmente, se o pagamento for efetuado após esta data, é cobrado do pagador juros ou multas sobre o valor.

Salve as informações e o sistema redireciona você para o cadastro de pedidos e orçamentos. Agora sim, com o Pedido Faturado você pode gerar a dia NF-e! Clique em Mais Ações, Gerar NF-e.

Na tela Nova NF-e, o sistema já faz o preenchimento das informações definidas anteriormente

Na parte inferior da tela haverá 6 abas que carregam informações de:

Emitente: a sua empresa, a que emite a nota;

Destinatário: quem receberá os produtos;

Produtos: os itens que estão sendo comercializados na venda;

Transporte/Frete: nessa aba escolha a modalidade de frete (Por conta do Emitente, Por conta do Destinatário, Por Conta de Terceiros, Transporte Próprio por conta do Emitente, Transporte Próprio por conta do destinatário) e, de acordo com a opção selecionada, informe os dados do Transportador e do Veículo.

Faturas: nesta aba são exibidas as informações de pagamentos, onde você pode editar a forma de pagamento, o indicador, a data da transação e até mesmo o valor dessa venda;

Docs. referenciados: aqui você pode incluir documentos fiscais para referenciar dentro da sua NF-e, como uma NFC-e por exemplo;

Infos. Complementares: nesse espaço você poderá incluir outras informações importantes referentes a essa venda;

Totais: nessa aba são exibidas todas as informações de valores de impostos relacionados a essa venda.

Com todas as informações corretamente emitidas, clique em Pré Visualizar.

Na pré-visualização, você terá uma imagem semelhante a essa:

Se todos os dados estiverem realmente corretos, clique em Emitir NF-e. Nesse momento, o sistema irá sincronizar o status da sua nota com a SEFAZ.

Com a sincronização finalizada você pode imprimir sua NF-e.

A qualquer momento você pode gerar a nota fiscal dos seus pedidos e orçamentos e documentar as suas operações financeiras para os recolhimentos dos impostos.

Será possível realizar uma venda na modalidade Venda Tipo Representação. Este tipo de venda ocorrerá no sistema quando você estiver representando outra empresa, ou seja, não são os seus produtos ou serviços que estão sendo vendidos. Geralmente, esta função será exercida pelo representante comercial.

Neste artigo abordaremos:

Venda do tipo Representação:

– Como Cadastrar um pedido;

– Como adicionar produtos;

– Comissão Vendedor e Comissão Representada;

Para realizar este tipo de venda no sistema, acesse o menu lateral Vendas, submenu Novo Pedido. Isso, também será possível através do submenu Novo Orçamento.

Como Cadastrar um pedido
A seguir, você será direcionado para a tela de Cadastro de Pedidos e Orçamentos. Preencha os campos com os dados da sua empresa

Cliente: o cliente ou a organização para quem será feita a venda;

Tabela de Preços: informe qual será a tabela de preços de produtos utilizada;

Empresa: informe a empresa responsável pela venda;

Depósito: refere-se ao espaço físico onde os produtos ficam armazenados. A empresa pode ter mais de um depósito, informe o depósito que contém os produtos relacionados com a venda;

Origem da Venda: neste campo será necessário selecionar a opção Venda Tipo Representação;

Código: o sistema preenche este campo automaticamente, o mesmo poderá ser alterado para evitar duplicidade.

Como adicionar produtos
Logo após, será necessário adicionar os produtos:

Localizar Produto ou Serviço: informe o produto desejado a quantidade e clique em Adicionar.

Depois disso, o sistema vai disponibilizar a listagem com todos os produtos adicionados, seguidos com novos campos.

Quantidade: neste campo é possível realizar a edição da quantidade estabelecida;

Valor: o sistema informa o valor que foi adicionado para este produto no momento em que o mesmo foi cadastrado no sistema, caso seja necessário, é possível editá-lo;

Frete R$: informe o valor de frete para este produto, se houver;

Total: a soma total dos valores referentes aos itens adicionados;

Total do Grupo: a soma total de itens adicionados.

Através da lupa é possível localizar um produto ou serviço no sistema. Para isso, clique sobre a lupa, o sistema disponibilizará a janela Localizar Produto ou Serviço.

Nome ou Código: informe o nome do produto que deseja localizar, esta informação é obrigatória;

Categoria: neste campo você tem a possibilidade de informar uma categoria;

Mostrar: neste campo indique se a busca será feita por um Produto ou Serviço ou utilize a opção Tudo, caso sua empresa trabalhe com produtos e serviços;

Estoque Positivo: selecione este checkbox para localizar os produtos que estão com saldo positivo em estoque.

Depois disso, clique em Localizar para que o sistema faça a busca desejada.
Logo após, as informações do seu produto ou serviço serão exibidas com novos campos. Será possível visualizar: Código, EAN, Produto, Saldo de Estoque, Categoria, Preço de Venda e a Imagem do produto.

Agora, selecione o produto desejado e clique no botão Adicionar Selecionados:

Comissão Vendedor e Comissão Representada
Depois disso, clicando sobre o ícone de Expandir de cada produto, o sistema disponibilizará outros campos que poderão ser preenchidos. Nesse momento, você terá os campos de Comissão, informe tanto a sua comissão quanto do seu vendedor.

Caso seja necessário excluir um item, basta clicar no ícone de X.

Comissão Vendedor: informe a comissão do seu vendedor. O valor será calculado com base no valor da comissão da representada e a alíquota da comissão do vendedor. Ou seja, não será considerado o valor total da venda, mas sim o valor total da comissão da representada;

Comissão Representada: com este campo preenchido, o valor será calculado com base no valor total da venda e a alíquota da comissão da representada. O valor da comissão da representada será equivalente ao valor de faturamento do pedido;

Os campos Total Comissão Vendedor (R$) e Total Comissão Representada (R$) serão preenchidos automaticamente pelo o sistema, após informados os campos das comissões.

Caso queira criar um novo grupo e adicionar novos itens, clique no botão + Novo Grupo de Produtos:

Após o preenchimento das informações, salve o seu documento. Clicando em Salvar, o sistema fará o registro de todas as informações.

Agora, clique no botão Mais Ações. Nessa etapa, o sistema exibirá outras opções que poderão ser aplicadas ao seu pedido. E clicando na alternativa Aprovar Pedido, seu pedido será faturado.

Para finalizar uma venda com o cupom Fiscal (NFC-e), será necessário habilitar o checkbox Escolher emissão de documento ao finalizar venda. Acesse o menu lateral Configurações, submenu Configurações do ERP.

Agora, é só gerar uma venda no seu PDV, basta acessar o menu lateral Vendas, submenu PDV.

Na próxima tela, informe o produto ou serviço no campo Buscar Produto/Serviço e clique em Add. Item. Logo após, no campo Quantidade é fácil editar a quantidade dos produtos e se for necessário excluir um item, bastar clicar no ícone de X. Para editar o valor, basta clicar em no campo Valor Un.(R$) de cada item.

Depois disso, informe o cliente no campo Buscar Cliente por Nome CPF OU CNPJ, agora clique em Finalizar Venda:

Na sequência, selecione uma forma de pagamento:

Na próxima tela, com o botão Adicionar forma de pagamento, é possível usar outros meios de pagamento para quitar o valor total e com o botão Desconto, você pode aplicar desconto.

Fique atento! Se o administrador do sistema informou alguma senha no campo, Senha Autorização Desconto no PDV: o usuário do PDV deverá informá-la, todas as vezes que for aplicar um desconto para sua venda. Do contrário, quando não há nenhuma senha informada, o vendedor poderá aplicar descontos sem restrições.
Depois disso, clique em Selecione a Ação e escolha a opção Finalizar Venda – Fiscal (NFC-e):

A seguir, o sistema informará que a sincronização está sendo concluída, conforme imagem abaixo:

Na próxima tela, o sistema disponibilizará o QR-code para acessar o cupom eletronicamente.

QR-Code: no DANFE-NFC-e tem a finalidade de facilitar a consulta dos dados do documento fiscal eletrônico pelos consumidores, mediante leitura com o uso de aplicativo leitor de QR-Code instalado em smartphones.

Agora, clique no botão Selecione a Ação e com a opção Baixar Cupom o sistema disponibilizará o cupom eletrônico para ser impresso.

Após, clicar na opção Baixar Comprovante, o sistema fará o redirecionamento para uma nova guia e será possível imprimir o documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, semelhante ao modelo a seguir:

De modo fácil, através do recurso de PDV Frente de Caixa o usuário poderá fazer a gestão da frente de caixa da sua loja (vendas, emissão de notas, faturamento e baixa de estoque). Através das configurações do seu ERP, alguns recursos serão oferecidos para a gestão do ponto de venda. Confira!

Neste artigo abordaremos:

– Configurações do PDV;

– Os Checkboxes do PDV.

Configurações do PDV
Para acessar essas configurações, clique sobre o menu lateral Configurações, submenu Configurações do ERP.

A seguir, na tela Configurações do Sistema ,busque pela seção Configurações do PDV.

Logo após, o sistema disponibilizará diversos checkboxes que poderão ser marcados de acordo com a necessidade da sua empresa.

Os Checkboxes do PDV
O sistema disponibilizará alguma opções para o usuário realizar essas configurações. Veja a seguir, o que significa cada opção das Configurações do PDV:

Não Permitir Troca de Usuário: após selecionar esta opção, não será possível realizar a troca do usuário, na tela inicial do PDV.

Veja os exemplos, a seguir:

1- A primeira imagem, sugere que a opção Não Permitir Troca de Usuário foi assinalada. Agora, todas as ações realizadas no PDV serão atribuídas ao único usuário;

2- Caso esta opção não esteja marcada, o sistema disponibilizará todos os e-mails de login, para que o vendedor encontre o seu e-mail e entre no PDV.

Permitir Edição de Preços dos Produtos: com esta opção assinalada, o usuário do PDV poderá realizar qualquer alteração no valor original do produto, basta clicar no campo Valor Un.(R$);

Permitir venda de serviços: com está opção habilitada, os usuários poderão realizar as vendas dos serviços prestados pela empresa. Sendo assim, no Campo Busca Produto/Serviço o sistema disponibilizará a pesquisa por produtos e serviços;

Escolher emissão de documento ao finalizar venda: com esta opção habilitada o usuário poderá escolher qual o documento que será emitido no final das suas vendas.

Fique atento!

No cadastro da sua empresa, você pode selecionar qual o tipo de documento será impresso no final das vendas. As opções disponíveis são: NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), CF-e-SAT (Cupons Fiscais Eletrônicos), ou Documento Padrão disponibilizado pelo sistema (sem valor fiscal).

Emitir NFC-e em contingência caso a SEFAZ esteja indisponível: ou seja, essa modalidade é usada quando o estabelecimento não é capaz, por algum motivo, de se comunicar com a SEFAZ. Assim, as emissões devem ser transmitidas para a autorização logo após o término da indisponibilidade. Desse modo, com esta opção habilitada a operação vai continuar funcionando normalmente de forma automática;

Agrupar o relatório de fechamento de caixa por formas de pagamento: com esta opção marcada nas configurações do seu PDV, o sistema disponibilizará as informações agrupadas por formas de pagamento no Demonstrativo de Fechamento do seu caixa.

Para acessar o Demonstrativo de Fechamento de Caixa, basta clicar no menu lateral Relatório, submenu Vendas e Fechamento Caixa PDV. Clicando na opção Visualizar Fechamento o sistema abrirá o relatório gerado em uma nova guia, com aparência semelhante ao modelo a seguir:

Com este relatório, o sistema disponibilizará os campos Vendas Realizadas no PDV, com todas as formas de pagamento que foram utilizadas. As formas de pagamento informadas, poderão ser Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Cheque, Vale Crédito, Vale Refeição etc.

Exibir apenas produtos com estoque maior que zero na empresa e depósito informados no cadastro do usuário: esta opção será muito útil para as empresas que querem controlar as mercadorias armazenadas. Desse modo, o usuário do PDV não corre o risco de vender um produto que não contém no estoque;

Quando o vendedor “A” entrar com o seu e-mail de usuário e fizer a busca por algum produto, o sistema disponibilizará os itens com estoque maior que zero e os itens cadastrados no depósito informado para o usuário em questão.

Impressão direto pela impressora: o sistema suporta a impressão direta de comprovantes de venda do PDV ou cupons fiscais, basta ter uma impressora instalada no seu computador. Com esta opção selecionada nas configurações do seu PDV, será possível fazer o download e integração da sua impressora com o sistema. Esta opção também poderá ser útil para quem utiliza impressora térmica da marca Zebra;

Pesquisa detalhada dos Produtos PDV: com esta opção selecionada nas configurações do PDV. O sistema facilitará a busca por um Produto ou Serviço, basta informar palavras que representam partes do item que deseja buscar e o sistema disponibilizará na sua listagem os itens com a descrição semelhante.

Validade dos Vales de Crédito: a maioria dos estabelecimentos comerciais possuem prazo de validade para utilização dos vales de crédito, para controlar as devoluções das mercadorias, por exemplo. Com esta opção será possível estabelecer um um prazo para a utilização do vale crédito. Se este campo não estiver preenchido, por padrão a validade será de 30 dias;

Imprimir 2º via ao Utilizar Crédito Loja no PDV: com esta opção selecionada nas configurações do PDV, será possível fazer a impressão da segunda via do vale crédito utilizado no PDV;

Com todas estas alternativas disponíveis, basta selecionar aquela que atenderá as suas necessidades. Clicando em Salvar e realizando um novo login, o sistema atualizará estas configurações que serão posteriormente utilizadas no seu PDV.

De modo simples, prático e eficiente o sistema frente de caixa do sistema oferece uma série de benefícios para a gestão do PDV da sua empresa. Se restou alguma dúvida sobre este recurso, entre em contato com a nossa equipe de suporte.

Não é novidade que por diferentes motivos, um cliente pode desejar devolver uma mercadoria adquirida. Você não só pode aceitar essa devolução, como também pode gerar um vale crédito.

Nesse caso o caminho é bem simples, basta acessar o menu lateral Vendas, submenu Operações PDV.

Nessa etapa clique em Devolução de Mercadoria:

E se abrirá uma tela onde você deve informar o Código da Venda ou a numeração da NFC-e emitida. Também será possível informar a quantidade de produtos que está sendo devolvida.

A seguir, exclua a Forma de Pagamento que está informada na venda:

E selecione a forma de pagamento Vale Crédito. Feito isso, clique em Salvar.

Após esse processo, você poderá verificar que no cadastro dessa pessoa, na aba de Vale Crédito estará informado o valor de crédito que ela tem em sua loja, bem como a validade para uso desse vale.

Acessando os lançamentos financeiros para essa venda, você verá que estão um como receita (com o valor total de venda), e outro está como despesa (valor do vale crédito).

Quando o cliente retornar à sua loja para realizar uma nova compra, utilizando o vale crédito, você irá acessar o PDV, informar as mercadorias e o nome do cliente.

Na aba Forma de Pagamento selecione a opção Vale Crédito.

Desse modo, se abrirá em sua tela o vale crédito que essa pessoa possui e você poderá selecioná-lo para finalizar essa venda.

É importante lembrar que a compra não precisa ser necessariamente do mesmo valor que o vale. Nesse caso, por exemplo, o vale é de R$24,00. Mas compra que este cliente está realizando é de um valor maior (R$27,80). A diferença poderá ser paga da maneira que o cliente preferir.

O mesmo ocorre quando a compra é em valor menor que o vale. Nesse caso, o vale é utilizado para quitar a compra e a diferença continua como vale crédito vinculado ao cadastro desse cliente.

Uma vez finalizada a venda, você poderá verificar que será gerado um novo lançamento financeiro de receita no valor da venda e no cadastro da pessoa o valor de vale crédito será descontado.

Possibilita o controle de vendas da sua empresa. Sendo assim, será possível analisar as vendas num modo geral e também individual, a partir de cada vendedor. Para empresas que utilizam o PDV, através das configurações do sistema, o administrador poderá definir uma meta mensal para cada um.

Com a sua conta de administrador, acesse o menu lateral Configurações, submenu Usuários.

Depois disso, na listagem com todos os seus usuários cadastrados, busque o vendedor desejado e clique no ícone de lápis.

Logo após, dentro do cadastro haverá uma aba nomeada como Configurações do PDV, onde será possível preencher o campo Meta de Venda Mensal (R$), conforme imagem abaixo. Após informada a meta, basta Salvar as alterações e o sistema já passa a contabilizar as vendas de acordo com ela.

Feito isso, quando o vendedor acessar o Painel de Controle, o sistema informará o valor da sua meta, o quanto ele atingiu até o momento e o valor que ainda resta para atingir.

Logo após, ao acessar o menu lateral de Vendas, submenu Operações do PDV e selecionar a opção Fechar meu Caixa. O sistema emite um aviso da porcentagem da meta que já foi cumprida, conforme a imagem a seguir:

No cadastro da empresa, você pode definir o documento que será emitido a cada venda que for finalizada no PDV. Mas, além disso, é possível selecionar uma das opções em cada venda e não será, preciso alterar a configuração cada vez que for finalizá-las.

Neste artigo abordaremos:

– Escolher emissão de documento ao finalizar venda;

– Como definir o documento de emissão do PDV nas configurações gerais?

– Como finalizar uma venda com o documento definido?

Escolher emissão de documento ao finalizar venda
Para que isso seja possível, acesse o menu lateral de Configurações, submenu Configurações do ERP.

Depois disso, busque pela seção Configurações do PDV.

Ao expandir esta seção, selecione o checkbox Escolher emissão de documento ao finalizar venda.

Agora, clique em Salvar, para que o sistema faça as atualizações das informações.

Como definir o documento de emissão do PDV nas configurações gerais?
A seguir, veremos como realizar esta configuração e habilitar o tipo de documento que será emitido no seu PDV.

Para isso, basta acessar o menu lateral Cadastros, submenu Empresas.

Agora, escolha uma empresa cadastrada e clicando no ícone de lápis, o sistema possibilitará a edição dos dados.

Veja que o sistema exibirá os dados da empresa selecionada, anteriormente. Logo abaixo, haverá a seção Configurações Gerais, clique nesta seção para expandi-la.

Ao expandir esta seção, outros campos estarão disponíveis para preenchimento, a qualquer momento você poderá preenche-los com novas informações. Nesse momento, abordaremos sobre o campo Documento Emissão Venda no PDV.

A partir de gora, com os campos abaixo você poderá definir o documento que será emitido pelo seu PDV.

As opções disponíveis são:

Documento Padrão: O sistema gera um documento sem valor fiscal pré-configurado, automaticamente;

NFC-e: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica que será autorizada pela Secretaria da Fazenda do seu Estado;

CF-e (SAT): Cupom Fiscal Eletrônico através de SAT. Esta opção, ficará disponível somente para as empresas situadas no Estado de São Paulo.

Versão Leiaute SAT: selecione a versão do leiaute que seu aparelho SAT aceita e utiliza. O sistema disponibilizará este campo somente após, selecionar a opção CF-e (SAT);

Após selecionar o documento que será emitido, clique em Salvar.

Como finalizar uma venda com o documento definido?
Para finalizar a venda com um documento já definido, acesse o menu lateral Vendas, submenu PDV.

A partir disso, faça a sua venda normalmente. Selecione os produtos, defina o cliente, informe uma forma de pagamento e ao finalizar sua venda no PDV você poderá escolher o documento definido, anteriormente.

Com esta tela disponível, clique em Selecione a Ação e escolha o tipo do seu documento.

Agora, aguarde o sistema sincronizar as informações com a SEFAZ.

E finalmente, clique no botão Selecione a ação e o sistema disponibilizará outras opções. Escolha uma das alternativas para concluir sua venda.

Através da opção, Imprimir Cupom será possível imprimir o cupom da sua venda. Com um modelo semelhante, a imagem a seguir:

Para que não seja necessário acessar o cadastro do produto toda vez que for preciso alterar o preço de venda dele, o sistema permite essa edição na própria tela do PDV, onde o caixa ou o responsável irá realizar a alteração antes de finalizar a venda. Para isso, será necessário realizar uma configuração apenas.

Neste artigo abordaremos:

– Configurações do PDV;

– Editando o preço do produto no PDV.

Configurações do PDV
Primeiramente, você precisa acessar o menu lateral de Configurações, submenu Configurações do ERP.

A tela Configurações do Sistema, possui várias seções referentes às configurações de cada módulo. Nesse momento, busque pela seção Configurações do PDV.

Ao expandir esta seção, selecione o checkbox Permitir Edição de Preços dos Produtos

Permitir Edição de Preços dos Produtos: com esta opção assinalada, o usuário do PDV poderá realizar qualquer alteração no valor original do produto.

Feito isso, clique em Salvar, para que o sistema faça o registro das informações.

Editando o preço do produto no PDV
Agora, vamos ver como fazer a alteração do valor original de algum item? Para isso, basta acessar o menu lateral Vendas, submenu PDV.

Na tela do seu PDV, inicialmente, informe um produto/serviço no campo Buscar Produto/Serviço e clique em Add. Item. (ou Enter).

Com o item desejado disponível na sua tela, basta clicar no campo Valor Un. (R$) e fazer a alteração desejada.

Veja na imagem a seguir:

Logo após, clique no botão Finalizar Venda e continue com as etapas da sua venda.

Suporta a impressão direta de comprovantes de venda do PDV ou cupons fiscais em impressoras instaladas no computador. Este é um recurso extremamente útil para agilizar o dia a dia da sua empresa.

Neste artigo abordaremos:

– Configurando o sistema;
– Como fazer o Download e a Integração do Aplicativo;
– Como configurar o aplicativo com a sua impressora;

Configurando o sistema
Antes de tudo, será necessário ativar a opção Impressão direto pela impressora, nas configurações do seu sistema.

Para isso, acesse o menu lateral Configurações, submenu Configurações do ERP e abra a seção Configurações do PDV.

Nesta etapa, marque a opção Impressão direto pela Impressora.

Logo após, o sistema disponibilizará na sua tela, uma janela adicional com informações sobre o download, leia as informações sobre o aviso e clique no botão OK, entendi!

Caso apareça uma janela dizendo que o Windows protegeu o computador, clique em Mais Informações e, depois, no botão Executar assim mesmo.

Após executar o arquivo, aparecerá uma janela de permissão de licença do Microsoft .Net Framework. O .Net Framework é a plataforma utilizada para desenvolvimento do aplicativo. Esta plataforma é utilizada em milhões de aplicativos que você usa diariamente, sendo extremamente segura para ser utilizada.

Depois disso, a instalação do aplicativo será iniciada e com esta tela disponível, clique em Instalar:

Pronto! Agora o aplicativo de Integração com a Impressora abrirá automaticamente no seu computador.

Como configurar o aplicativo com a sua impressora
O aplicativo disponibilizará campos para que você possa definir as configurações que serão utilizadas. Veja a seguir:

Impressora de Cupons: selecione a sua impressora. Aquela que será utilizada para imprimir o comprovante de venda do PDV ou o cupom fiscal NFC-e/SAT do PDV;

Tamanho Impressão NFC-e: escolha o tamanho do cupom. São duas opções disponíveis: 58mm e 80mm (sendo 80mm o mais comum);

Impressora de Etiquetas (Somente Zebra): as impressoras térmicas da marca Zebra são usadas com mais frequência para criar etiquetas. Mas, se sua impressora for habilitada para imprimir cupom fiscal, será possível fazer a impressão do seu cupom fiscal NFC-e/SAT do PDV;

Observação: Caso a impressora que você quer utilizar não esteja aparecendo na listagem, verifique se a impressora está instalada no seu computador. O aplicativo irá usar a instalação da impressora do próprio sistema operacional. Portanto, ela deve estar devidamente instalada e configurada no seu Windows.

Pronto! Após esta simples configuração, você pode fechar o programa, que ele permanecerá aberto na bandeja do seu sistema operacional.

Agora, é só finalizar sua venda no PDV para que o cupom saia automaticamente na sua impressora. Não será necessário abrir o aplicativo toda vez que ligar o computador. Ao finalizar uma venda do PDV, o próprio sistema irá abrir o aplicativo, caso ele esteja fechado no seu computador.

Caso queira que a impressão do cupom fiscal aconteça automaticamente, após a finalização da sua venda. Acesse o menu lateral Configurações, submenu Configurações do ERP e abra a seção Configurações do PDV.

Marque a opção Imprimir ao finalizar a venda, clique em Salvar e pronto!

É possível realizar um orçamento de venda e importá-lo diretamente para o PDV. Essa função é uma forma de Pré-Venda, voltada para quem trabalha com Consumidor Final.

Neste artigo abordaremos:

– Como cadastrar um novo orçamento?
– Como adicionar produtos ou serviços ao orçamento?
– Como localizar produtos ou serviços?
– Como importar um orçamento para o PDV?

Como cadastrar um novo orçamento?
Para cadastrar seu orçamento, acesse o menu Vendas, submenu Novo Orçamento.

Logo após, na tela de Cadastro de Pedidos e Orçamentos, preencha os dados do seu orçamento. Lembrando que os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório.

Cliente: o cliente ou a organização para quem será feita a venda;
Tabela de Preços: informe qual será a tabela de preços de produtos utilizada;
Empresa: informe a empresa responsável;
Depósito: refere-se ao espaço físico onde os produtos ficam armazenados. A empresa pode ter mais de um depósito, informe o depósito que contém os produtos relacionados com a venda;
Origem da Venda: o sistema preenche este campo automaticamente;
Código: o sistema preenche este campo automaticamente, o mesmo poderá ser alterado para evitar duplicidade.

Como adicionar produtos ou serviços ao orçamento?
No campo Localizar Produto ou Serviço, informe o produto desejado a quantidade e clique em Adicionar.

Depois disso, o sistema vai disponibilizar a listagem com todos os produtos/serviços adicionados, seguidos com novos campos.

Quantidade: neste campo é possível realizar a edição da quantidade estabelecida;
Valor: o sistema informa o valor que foi adicionado para este produto no momento em que o mesmo foi cadastrado no sistema, caso seja necessário, é possível editá-lo;
Frete R$: informe o valor de frete para este produto, se houver;
Total: a soma total dos valores referentes aos itens adicionados;
Total do Grupo: a soma total de itens adicionados.

Como localizar produtos ou serviços?
Clique sobre o ícone de lupa.

Logo, o sistema disponibilizará a janela Localizar Produto ou Serviço.

Nome ou Código: informe o nome ou o código do produto que deseja localizar, esta informação é obrigatória;
Categoria: neste campo você tem a possibilidade de informar uma categoria;
Mostrar: neste campo indique se a busca será feita por um Produto ou Serviço ou utilize a opção Tudo, caso sua empresa trabalhe com produtos e serviços;
Estoque Positivo: selecione este checkbox para localizar os produtos que estão com saldo positivo em estoque.
Depois disso, clique em Localizar para que o sistema faça a busca desejada.

Após o sistema realizar a busca desejada, selecione o produto ou serviço e clique no botão Adicionar Selecionados.

Pronto, o item já foi incluído no Grupo de Produtos/Serviços que serão vendidos neste orçamento.

Depois disso, clicando sobre o ícone de Expandir de cada produto, o sistema disponibilizará outros campos que poderão ser preenchidos.

Caso seja necessário excluir um item, basta clicar no ícone de X.

Na tabela abaixo você pode verificar o Total da Venda (R$).

Após o preenchimento das informações, salve o seu documento. Clicando em Salvar, o sistema fará o registro de todas as informações.

Agora que o seu orçamento já foi registrado no sistema, anote o Nome do seu cliente ou o Código que foi gerado. Estas informações poderão ser utilizadas, para realizar a busca por um orçamento na tela do seu PDV.

Feito isso, no momento em que você for realizar uma venda no PDV, não precisará refazer o lançamentos destes produtos no seu caixa, basta fazer a importação do orçamento previamente cadastrado.

Como importar um orçamento para o PDV
Agora, vamos ver como importar este orçamento para o PDV. Para isso, acesse o menu lateral Vendas, submenu PDV.

Logo após, com a tela do seu PDV disponível, basta clicar no botão Buscar Orçamento.

Depois disso, no campo Selecione orçamento, informe o nome do cliente ou o código da venda e clique em Selecionar.

Nesse momento, se abrirá uma nova tela onde você poderá selecionar o orçamento desejado. Ao selecioná-lo, serão exibidos os itens, quantidades e valores presentes no referido orçamento. Se os dados estiverem corretos, clique em Selecionar.

Depois disso, o sistema disponibilizará na tela do seu PDV os itens que estavam registrados no orçamento selecionado.

Caso queira excluir um item, bastar clicar no ícone de X.

Para cada item listado na venda no PDV, são exibidos outros campos com as seguintes informações:

Quantidade: este campo é editável, é possível informar a quantidade desejada para cada item;

Valor Un.(R$): este campo é editável, é possível alterar o preço de cada item informado.

Neste caso, as informações que aparecerão no seu PDV são aquelas que estavam registradas no seu orçamento. De qualquer forma, elas não são fixas, você pode alterá-las ao longo da venda, aumentando ou diminuindo qualquer quantidade.

Depois disso, verifique as informações e clique em Finalizar Venda.

Na próxima tela, clique sobre a forma de pagamento que seu cliente informou.

Depois disso, clique em Finalizar venda:

Agora, será possível Imprimir ou Baixar o documento referente a sua venda.

Antes de iniciar a utilização do PDV, será preciso realizar algumas configurações iniciais. Depois disso, o controle do seu estoque e o fluxo de caixa será realizado automaticamente, a partir das suas vendas.

Agora, acesse menu lateral Cadastros, submenu Empresas

Na próxima tela, selecione a sua empresa e clique no ícone de lápis.

A seguir, com a tela Cadastro de Empresas você terá a possibilidade de verificar os dados da sua empresa. Logo abaixo, busque pela seção Configurações Gerais.

Depois disso, o sistema disponibilizará a seção Configurações Gerais. As informações preenchidas nos próximos campos serão indispensáveis para configurar o seu PDV.

Agora, será necessário preencher os seguintes campos:

Depósito Padrão: selecione um depósito padrão, para as movimentações de estoque que serão geradas automaticamente;

Tabela de Preço no PDV: selecione a tabela de preços padrão para as vendas realizadas via PDV;
Conta Bancária no PDV: informe a instituição financeira que receberá os lançamentos originados das vendas do seu frente de caixa. É necessário realizar o cadastro da conta bancária no sistema;

Credenciadora de Cartões Padrão do PDV: a credenciadora (ou adquirente) é a empresa responsável por fazer com que o dinheiro de uma compra com cartão de crédito ou débito vá do cliente ao lojista. Informe qual das credenciadoras cadastradas será utilizada, nas vendas do seu frente de caixa;

Plano de Contas Padrão PDV: os valores do fluxo de caixa originados do seu PDV serão lançados em um plano de contas, do tipo receita. Informe um plano de contas previamente cadastrados no sistema;

Plano de Contas Padrão de Comissões no PDV: as comissões dos vendedores serão lançados em um plano de contas, do tipo despesa. Informe um plano de contas previamente cadastrados no sistema.

Categoria de venda Padrão no PDV: informe uma categoria para ser utilizada. A categoria de venda cumpre a função de nomear o tipo de negociação realizada. Informe uma categoria para ser utilizada.

Informação Complementar Padrão da Nota Fiscal ao Consumidor Final (NFC-e): a NFC-e é um documento fiscal eletrônico emitido para o consumidor final. Neste campo você pode adicionar informações que aparecerão automaticamente em todas as notas fiscais de consumidor eletrônicas emitidas pela empresa;

Senha Autorização Desconto no PDV: informe uma senha que será utilizada para desbloquear o desconto nas vendas realizadas. Caso seja estabelecido uma senha, o usuário do PDV deverá informá-la, todas as vezes que for aplicar um desconto para sua venda. Do contrário, quando não há nenhuma senha informada, o vendedor poderá aplicar descontos sem restrições;

Habilitar Uso da Balança no PDV: estabelecer um processo de pesagem de produtos eficiente, rápido e seguro é a forma de garantir que os itens que chegam à balança para serem pesados, chegarão ao PDV em condições de serem vendidos sem problemas. Alguns setores que vendem itens que o preço varia de acordo com o peso, deverá marca o checkbox para habilitar o uso da balança. E também será necessário informar o campo, Padrão da Balança no PDV;

Padrão da Balança no PDV: EAN significa European Article Number. Trata-se da sequência numérica de 13 números que aparece logo abaixo da imagem das barras impressas na maioria dos produtos. Veja a seguir a legenda;

2 Código In Store Reservado: este dígito nunca mudará;

C Código do Produto: em todas as posições que tiver a letra C, o sistema definirá como sendo parte do código do produto;

0 Espaço: não utilizado;

T Valor Total a Pagar (2 casas decimais): em todas as posições que tiver a letra T, o sistema definirá como, valor total a pagar pelo produto;

P Peso ou Quantidade (3 casas decimais): em todas as posições que tiver a letra P, o sistema definirá como o peso ou a quantidade do produto;

DV Digito Verificador EAN-13: este é um dígito gerado automaticamente para verificação da leitura do código de barras;

RNTRC: Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga. Informe o número do RNTRC, este número será utilizado no momento da emissão de um CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico). O RNTRC deverá conter a informação literal ISENTO ou quando preenchido deverá ter 8 dígitos.

Como definir o Documento de Emissão do PDV
A partir de gora, com os campos abaixo você poderá definir o documento que será emitido pelo seu PDV.

Documento Emissão Venda no PDV: selecione qual documento será emitido pelo PDV. As opções disponíveis são:

Documento Padrão: o sistema gera um documento sem valor fiscal pré-configurado automaticamente;

NFC-e: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, que será autorizada pela Secretaria da Fazenda do seu Estado;

CF-e (SAT): Cupom Fiscal Eletrônico através de SAT. Esta opção, ficará disponível somente para as empresas situadas no Estado de São Paulo. Sendo assim, na seção Dados, no campo UF será necessário selecionar SP;

Modelo Personalizado: documento não fiscal que pode ser personalizado na aba Modelo de Documento, também no Cadastro da Empresa;

Versão Leiaute SAT: selecione a versão do leiaute que seu aparelho SAT aceita e utiliza;

Não emitir alertas e permitir vendas com estoque negativo no PDV: ao marcar esta opção, o sistema não emitirá alertas nas vendas realizadas no PDV, e caso não tenha o produto em estoque, seu saldo ficará negativo;

Desconsiderar IPI dos produtos: com este campo marcado o valor do IPI será desconsiderado ao emitir uma NF-e;

Agora que você já sabe como utilizar as configurações gerais para o uso em seu PDV, selecione o documento desejado e preencha os campos de acordo com as informações. Depois disso, clique em Salvar.

NFC-e é um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. A nota fiscal é fundamental para que as empresas possam esclarecer os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.

Com o sistema é fácil emitir NFC-e referente às suas vendas, ou seja a nota fiscal de consumidor. Uma vez que a NFC-e tenha sido preenchida e assinada eletronicamente (com certificado digital), ela será transmitida pela internet para a SEFAZ.

Para habilita este recurso no sistema, será necessário cadastrar alguns passos importantes:

Faça o cadastro da sua Empresa
Primeiramente, será necessário cadastrar no sistema os dados da sua empresa, para realizar este cadastro, acesse o menu lateral Cadastros, submenu Empresas

A seguir, na tela Cadastro de Empresas preencha, o Nome Fantasia, Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, E-mail e Endereço Completo.

No campo Informações Fiscais, preencha o Regime de Apuração da empresa, a Atividade Preponderante e caso a empresa esteja situada no regime Lucro Real ou Lucro Presumido, preencha a Incidência Tributária.

Na seção Configurações Gerais, é possível selecionar o tipo de documento que será emitido, após finalizar uma venda.

No campo Documento Emissão Venda no PDV selecione a opção, NFC-e:

NFC-e: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, que será autorizada pela Secretaria da Fazenda do seu Estado. O cupom fiscal eletrônico pode ser emitido por toda empresa que venda diretamente ao consumidor final, como o varejo, que tenha um certificado digital ou um equipamento homologado na SEFAZ. Com exceção para empresas situadas no Estado de São Paulo que utilizam (CF-e – SAT).

Abaixo, o campo Informações Complementares, adicione uma descrição para a NFC-e. Essa descrição será padronizada e inserida em todas as notas, emitidas no modelo NFC-e.

Como vender um produto ou serviço no PDV?
Para realizar uma venda, acesse o menu lateral Vendas, submenu PDV.

A seguir, na tela do seu PDV, você vai cadastrar Novas Vendas.

Primeiramente, informe o produto ou serviço no campo Buscar Produto/Serviço e clique em Add. Item. (ou Enter).

Como buscar um Orçamento?
Se você tem um orçamento cadastrado no sistema e precisa informa-lo na venda do seu PDV, basta utilizar o botão Buscar Orçamento.

Depois disso, no campo Selecione orçamento, informe o nome do cliente ou o código da venda.

Uma vez que você selecione o orçamento desejado, ele será exibido na tela de busca da seguinte forma:

Após encontrar o orçamento desejado, clique em Selecionar.

Depois disso, o sistema disponibilizará na tela do seu PDV os itens que estavam registrados no referido orçamento.

Caso queira excluir um item, bastar clicar no ícone de X.

Para cada item listado na venda no PDV, são exibidos outros campos com as seguintes informações:

Quantidade: este campo é editável, é possível informar a quantidade desejada para cada item;

Valor Un.(R$): este campo é editável, é possível alterar o preço de cada item informado.

Neste caso, as informações que aparecerão no seu PDV são aquelas que estavam registradas no seu orçamento. De qualquer forma, elas não são fixas, você pode alterá-las ao longo da venda, aumentando ou diminuindo qualquer quantidade.

Como buscar meu cliente?
No campo Buscar Cliente, é possível realizar uma pesquisa no sistema pela pessoa física ou jurídica a quem você está fazendo essa venda. Faça isso, informando o Nome ou CPF/CNPJ do seu cliente.

Fique atento! O sistema habilitará este campo para pesquisas, somente quando o usuário utiliza o campo Buscar Produto/Serviço. Quando o usuário faz a busca por um Orçamento o sistema informa este campo automaticamente.

Caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, o usuário poderá utilizar a opção Cadastrar Novo Cliente.

Logo, o sistema disponibilizará uma janela para o usuário criar um novo cadastro. Preencha os campos, com as informações do seu cliente. E para finalizar clique em Criar novo.

Se for necessário atualizar alguma informação contida nos dados do seu cliente, basta clicar no ícone de Alterar Dados.

O sistema disponibilizará uma janela contendo os dados do seu cliente. Faça a atualização necessária e clique em Alterar dados.

Agora, na tela do seu PDV, verifique as informações e clique em Finalizar Venda.
Após os passos acima, será necessário informar uma modalidade de pagamento. Veja a seguir:

Como Adicionar forma de pagamento?
Agora, selecione a forma de pagamento desejada pelo seu cliente.

Nessa etapa, independente da forma de pagamento escolhida, por padrão, o sistema informa o valor total do pedido, juntamente com a opção de pagamento escolhida.

Se acaso o valor entregue pelo seu cliente for diferente do valor total da compra, o mesmo deve ser informado.

Como registrar duas ou mais formas de pagamento?
Se o seu cliente desejar quitar da compra utilizando duas ou mais formas de pagamento, basta clicar no botão adicionar forma de pagamento e informar os valores que serão pagos com cada meio de pagamento.

Neste exemplo, em uma compra que tem o valor total de R$284,90, o meu cliente está pagando R$200,00 em dinheiro.

Logo, o sistema notificará que Falta receber: R$ 84.90.

Agora, clicando no botão Adicionar forma de pagamento, será possível selecionar mais uma forma de pagamento escolhida pelo comprador.

Para as transações com cartão de débito ou crédito, será necessário preencher os campos abaixo

Valor: informe o valor em reais que será aplicado para esta segunda forma de pagamento;

CV/NSU: informe o número CV/NSU que significa, Número Sequencial Único (NSU) nada mais é do que um número que identifica as transações de cartão, sejam elas de débito ou crédito. Esse número fica localizado no documento impresso após ser passado o cartão na maquininha de pagamentos;

Credenciadora: credenciadora ou operadora, informe a empresa (adquirente) responsável por fazer com que o dinheiro da sua venda com cartão de crédito ou débito chegue até você;

Terminal: informe o qual é o terminal em que está sendo realizada a venda.

Feito isso, clique em Salvar.
De modo muito fácil você aplicou duas formas de pagamento para o seu cliente. E se for necessário, inserir outra forma de pagamento para o comprador quitar o valor total, é só utilizar o botão Adicionar forma de pagamento, novamente.

Como aplicar desconto na venda?
É muito importante o usuário saber que se o administrador do sistema informou alguma senha no campo Senha Autorização Desconto no PDV: o usuário do PDV deverá informá-la, todas as vezes que for aplicar um desconto para sua venda. Do contrário, quando não há nenhuma senha informada, o vendedor poderá aplicar descontos sem restrições.

Para aplicar desconto na sua venda, basta clicar no botão Desconto.
Logo, o sistema disponibilizará os seguintes campos:
*
Valor do Desconto (R$): informe em reais o valor do desconto. Ao preencher este campo o próximo campo será preenchido automaticamente;

Valor do Desconto (%): informe a porcentagem que será descontada no valor total da venda. Veja que o campo anterior será alterado automaticamente;

Após o preenchimento dos campos acima, verifique se as informações estão corretas e clique em Aplicar desconto.

Com a tela Forma de Pagamento disponível, novamente:

1- Verifique o Total do pedido. Fique atento, o sistema já alterou este valor após o desconto realizado anteriormente;

2- Veja se o valor Total com Desconto está de acordo com o que foi estabelecido, juntamente com o seu cliente;

3- Verifique se as modalidades de pagamento estão corretas.

Como finalizar a venda?
Agora, você pode concluir sua venda. Para isso, clique no botão Finalizar Venda ou Selecione a Ação.

Primeiramente, acesse o menu lateral Vendas, submenu Operações do PDV.
Por padrão o sistema exibirá as seguintes operações:

Abrir meu Caixa: esta funcionalidade será muito útil ao iniciar um turno de trabalho e permitirá o registro do valor inicial, naquele momento. É necessário que o caixa esteja aberto para que você possa realizar as suas vendas no PDV;

Reforçar Caixa: no decorrer do turno, pode acontecer do PDV necessitar de um reforço de caixa, que é o acréscimo de dinheiro, onde geralmente é utilizado para auxiliar no troco;

Retirada: é a retirada de dinheiro do caixa quando não era previsto, quando não estava programado. O mais comum é que todo o dinheiro seja retirado e contabilizado apenas após o caixa ser encerrado. Entretanto, em alguns casos, é necessário retirar antes, chamamos isso de sangria;

Devolução de mercadoria: no varejo, as lojas costumam permitir que o comprador devolva ou troque sua mercadoria, ainda que ela não tenha nenhum defeito ou avaria. Nesse caso, o estabelecimento oferece um “vale crédito”, para satisfazer o cliente e manter uma boa relação. O estabelecimento também será obrigado a realizar a troca quando o produto apresenta vícios ou problemas. O mesmo ocorre, no caso de haver divergências entre o conteúdo real do produto e o que está escrito na embalagem ou na mensagem publicitária.

Fique atento! Além destas operações, há também o Fechamento de Caixa, que consiste no encerramento das atividades de venda de um determinado período (onde são contabilizadas as vendas, entras e saídas de valores e suas respectivas formas de pagamento, bem como devoluções e estornos).

Abrir meu Caixa
Para iniciar seu expediente, primeiramente faça a abertura do seu caixa. Na próxima tela, será possível informar o valor que dará início às suas vendas.

Após clicar sobre esta opção, o sistema disponibilizará a tela de Abertura de Caixa.

Data, Hora e Sair: Por padrão, o sistema sempre informará a data e hora de cada operação realizada no PDV. E se for necessário realizar a troca de usuário e voltar para a tela de login e senha do sistema, basta clicar no botão Sair.
Com os campos abaixo, o usuário dará início a abertura do seu caixa:

Caixa: este campo será preenchido automaticamente, de acordo com login do usuário (o e-mail utilizado pelo usuário no sistema);

Empresa: selecione o nome da sua empresa. Aquela que realiza as principais movimentações dentro do PDV;

Depois disso, é só clicar no botão Adicionar saldo inicial. Feito isso, selecione dentre as opções, por qual modalidade de pagamento será feito a entrada no seu caixa.

Após selecionar uma das opções, informe o valor no campo disponível, juntamente com opção escolhida.

O usuário poderá adicionar mais de uma forma de pagamento e aplicar para cada uma delas os valores que desejar. Caso queira excluir a informação indesejada, clique sobre o ícone de X.

Verifique o Valor total de Abertura, antes de salvar a operação.

Atenção! Caso queira desistir da operação e retornar para a tela inicial das Operações PDV, clique no botão Voltar. Fique atento, com esta ação as suas informações não serão registradas no sistema.

Salvar: o sistema fará o registro do saldo inicial e fará o redirecionamento para a tela inicial das Operações PDV. Com as seguintes opções: Fechar meu Caixa, Reforçar Caixa, Retirada e Devolução de mercadoria. Nesta etapa a opção abrir meu caixa não estará disponível, pois, o usuário acabou de dar entrada no seu caixa para o início das suas vendas.

Salvar e Ir ao PDV: o sistema fará o registro do reforço e fará o redirecionamento para o seu PDV. Onde o usuário poderá realizar as vendas dos produtos ou serviços disponíveis no seu estabelecimento comercial.

Reforçar Caixa
Depois disso, teremos a opção Reforçar Caixa, que consiste em incluir um determinado valor no seu caixa, sempre que necessário. Esta transação ocorre normalmente quando é adicionado troco na gaveta do operador.
Após clicar sobre esta opção, o sistema disponibilizará a tela Reforçar Caixa.

Para realizar o Reforço do seu caixa corretamente, alguns campos estarão disponíveis para serem preenchidos. São eles:

Caixa: selecione pelo nome do vendedor, o caixa que estará recebendo este reforço;
Empresa: informe a empresa cadastrada, que será responsável por esta operação;
Motivo: escreva uma justificativa, a qual levou você adicionar este valor. Esta informação poderá ser importante, no momento em que o administrador for fazer o gerenciamento das informações;
Em Caixa: o sistema informará o valor em reais que está disponível no caixa, até aquele momento. E, ainda, será possível visualizar as formas de pagamento que foram adicionadas, anteriormente;
Agora, é só utilizar o botão Adicionar pagamento para adicionar outras formas de pagamento ao reforço do seu caixa.
Selecione uma das opções (Dinheiro, Cheque, Vale alimentação, Vale Refeição e etc.):

No campo Valor, digite o valor desejado. Se for necessário aplicar mais formas de pagamento e aplicar mais valores para reforçar o seu caixa, clique no botão Adicionar Pagamento.

Para excluir a informação indesejada, clique no ícone de X.

Logo abaixo, o sistema informará o Horário e a Data do reforço e o Total do reforço.
Atenção: Caso queira desistir da operação e retornar para a tela inicial das Operações PDV, clique no botão Voltar. Fique atento, com esta ação as suas informações não serão registradas no sistema.

Após o preenchimento das informações, clique em Salvar. Feito isso, duas opções estarão disponíveis: Salvar e Salvar e ir ao PDV.

Salvar: o sistema fará o registro do reforço e emitirá uma mensagem de confirmação (Reforço realizado com sucesso) e fará o redirecionamento para a tela inicial das Operações PDV;

Salvar e ir ao PDV: a sua operação será salvar e o sistema fará o redirecionamento para o seu PDV. Caso o seu caixa não esteja aberto, o sistema notificará na sua tela a seguinte informação: Seu caixa não está aberto, será necessário abrir o caixa para realizar vendas pelo PDV.

Agora, para realizar novas vendas, basta clicar no botão Abrir meu Caixa.

Retirada
A sangria de caixa ocorre quando acontece a retirada de um valor do caixa que não havia sido programada. Isso poderá ser feito para evitar altos valores no caixa, uma medida utilizada por diversos estabelecimentos para escapar de possíveis assaltos. Além disso, esse procedimento também é utilizado para realizar a contabilização do fluxo de caixa, já que o dinheiro retirado pode ser comparado com os relatórios que os operadores irão fornecer posteriormente. Assim, caso haja divergências, as informações serão identificadas com facilidade. A retirada também poderá ocorrer, quando há a necessidade de pagar por uma mercadoria ou fornecedor.
Clicando sobre esta opção, o sistema disponibilizará a tela Retirada.

Para realizar a Retirada (Sangria de Caixa) corretamente, alguns campos estarão disponíveis para serem preenchidos. São eles:

Caixa: informe o caixa responsável pela operação;
Empresa: informe a empresa cadastrada que será responsável por esta operação;
Motivo: escreva uma justificativa, a qual levou você retirar este valor. Esta informação poderá ser importante, no momento em que o administrador for fazer o gerenciamento das informações;
Em Caixa: o sistema informará o valor em reais que está disponível no seu caixa. E, ainda, será possível visualizar as formas de pagamento aplicadas no momento da venda e os valores informados para cada negociação.
Agora, você pode fazer uma retirada para suprir as necessidades e contratempos da empresa. É só utilizar o botão Adicionar pagamento e escolher uma forma de pagamento. Selecione uma das opções (Dinheiro, Cheque, Vale alimentação, Vale Refeição e etc.).

No campo Valor, digite o valor desejado. Se for necessário aplicar mais formas de pagamento e aplicar mais valores para fazer a sangria do seu caixa, clique no botão Adicionar Pagamento.

Para excluir a informação indesejada, clique no ícone de X.
Logo abaixo o sistema notificará o Horário e a Data da retirada e o Total da retirada.
Atenção: caso queira desistir da operação e retornar para a tela inicial das Operações PDV, clique no botão Voltar. Fique atento, com esta ação as suas informações não serão registradas no sistema.

Após, o preenchimento das informações, clique em Salvar. Feito isso, duas opções estarão disponíveis: Salvar e Salvar e ir ao PDV.

Salvar: o sistema fará o registro da retirada e emitirá uma mensagem de confirmação (Retirada realizada com sucesso) e fará o redirecionamento para a tela inicial das Operações PDV;

Salvar e ir ao PDV: a sua operação será salva e o sistema fará o redirecionamento para o seu PDV. Com a tela do seu PDV disponível, você pode continuar processando as suas vendas.

Devolução de Mercadoria
A devolução irá ocorrer quando o cliente desistir de uma compra/venda que já foi efetuada. Nestes casos, o valor da venda será estornado para o caixa e os produtos adquiridos retornarão ao estoque, ou gerar um vale crédito.

Clicando sobre esta opção, o sistema disponibilizará a tela Devolução de Mercadorias.

Para realizar a Devolução de uma mercadoria corretamente, alguns campos estarão disponíveis para serem preenchidos. São eles:

Caixa: informe o caixa responsável pela devolução;
Empresa: informe a empresa cadastrada que será responsável por esta operação;
Neste campo você pode definir se o sistema fará a busca da mercadoria pelo Número NFC-e ou Código Venda. Selecione uma das opções e informe o número de acordo com a opção escolhida.
Em Caixa: o sistema informará o valor em reais que está disponível no caixa, até aquele momento. E, ainda, será possível visualizar as formas de pagamentos que foram adicionadas, anteriormente;

No campo Mercadorias, o sistema disponibilizará o produto que será devolvido. Algumas informações podem ser vistas neste campo, tais como: Código, Descrição, Quantidade Máxima a Devolver, Valor Unitário, Quantidade Devolvida, Valor a Devolver, Status do Produto.

No campo Quantidade informe a quantidade que será devolvida e selecione o Status do Produto (motivo da devolução).

A seguir, será necessário excluir a Forma de pagamento que já esta vinculada com aquela venda. Para isso, clique no ícone de X.

Depois disso, clique em Adicionar pagamento e selecione a opção Vale Crédito:

Agora, que a Forma de pagamento já esta na opção Vale Crédito, no campo Valor informe o mesmo valor informado na venda do produto.

Atenção! Caso queira desistir da operação e retornar para a tela inicial das Operações PDV, clique no botão Voltar. Fique atento, com esta ação as suas informações não serão registradas no sistema.

Cancelar Venda: clique neste botão caso queira fazer o cancelamento desta venda;

Após, o preenchimento das informações, clique em Salvar. Feito isso, duas opções estarão disponíveis: Salvar e Salvar e ir ao PDV.

Salvar: o sistema fará o registro da retirada e emitirá uma mensagem de confirmação (Devolução realizada com sucesso) e fará o redirecionamento para a tela inicial das Operações PDV;

Salvar e ir ao PDV: a sua operação será salvar e o sistema fará o redirecionamento para o seu PDV. Com a tela do seu PDV disponível, você pode continuar processando as suas vendas.

Fechamento de caixa
O fechamento de caixa, assim como o fluxo de caixa de uma empresa é a base operacional de toda gestão financeira. Com o sistema você saberá o quanto recebeu, quanto pagou e como está sendo a sua movimentação financeira diária. Para isso, basta clicar na opção Fechar meu Caixa.

Agora, o sistema disponibilizará a tela de Fechamento de Caixa.
No topo desta tela, o usuário será notificado pelo sistema, o dia e hora em o seu caixa esta sendo Fechado.
Logo após, o Saldo na Abertura, Saldo em Vendas, Total Reforçado, Total Sangrado, Total de Devoluções.

No campo Saldo em Vendas, o sistema disponibilizará a opção Ver Vendas.
Clicando nesta opção você poderá visualizar o Saldo em Vendas por forma de pagamento utilizada, conforme exemplo a seguir:
Logo abaixo, o sistema informará o Saldo em Caixa até aquele momento.

Após clicar no botão Imprimir, será possível realizar a impressão do Demonstrativo de Fechamento de Caixa.

Depois disso, no final da tela do seu computador, o sistema disponibilizará este documento em PDF. Dentre as opções disponíveis, você pode utilizar a opção Abrir:
Logo após, em uma nova tela, o sistema disponibilizará o documento semelhante ao modelo a seguir:

Configurações das Vendas
Primeiramente, acesse o menu lateral Configurações, submenu Configurações do ERP.

A seguir, na tela Configurações do Sistema, clique sobre a seção Configurações das Vendas.

Agora, busque pelo opção Prazo de Devolução das Saídas Consignadas, informe o prazo em dias para a devolução das mercadorias.

Fique atento!
Se este campo não for preenchido com nenhuma informação, por padrão do sistema, será definido o prazo de 7 dias.
Depois disso, clique em Salvar e faça novamente o seu login, para que o sistema realize o registro das configurações.

Data de Devolução
Agora, o usuário poderá gerar uma nova venda consignada e a data de devolução já vai está configurada automaticamente. Para realizar uma Nova Saída Consignada, acesse o menu lateral Vendas, submenu Consignado.

Clique em Nova Saída Consignada, depois disso adicione os produtos e informe o seu cliente. Logo após a finalização da venda, o sistema disponibilizará a tela Dados da Saída Consignada. No campo Data de Devolução, o sistema notificará para o usuário o prazo que já foi estabelecido nas Configurações das Vendas.

Já sabemos que às saídas consignadas acontecem quando há representantes externos que retiram a mercadoria em sua empresa para revender. É fácil realizar a venda desses itens que não foram devolvidos pelo representante e agora será possível faturar sobre esta negociação.

Para isso, acesse o menu lateral Vendas, submenu Consignado.

A seguir, clique em Nova Saída Consignada:

Na próxima tela, informe o produto no campo Buscar Produto e clique em Adicionar Produto. Logo após, no campo Quantidade é fácil editar a quantidade dos produtos e se for necessário excluir um item, bastar clicar no ícone de X.

Depois disso, informe o cliente no campo Buscar Cliente, agora clique em Finalizar Saída:

Feito isso, o sistema disponibilizará a tela dos Dados da Saída Consignada, onde é possível visualizar o produto selecionado, a quantidade e o valor total de sua venda. Logo após, no campo Data da Devolução você poderá editar a data da devolução.

Verifique se os dados de sua venda estão corretos e clique em Finalizar Saída:

Na próxima tela, clique no botão Vender Não Devolvidos no PDV. Feito isso, o sistema disponibilizará a abertura do seu caixa, onde será informado a forma de pagamento.

Agora, com o seu caixa aberto verifique as informações. Caso queira alterar a quantidade e o valor da unidade, bastar clicar no campo Quantidade ou Valor Un. (R$) de cada item.

Selecione a forma de pagamento desejada pelo seu cliente.

Na próxima tela, com o botão Adicionar forma de pagamento, é possível usar outros meios de pagamento para quitar o valor total e com o botão Desconto, você pode aplicar desconto.

Depois disso, clique em Selecione a Ação e escolha um documento para emitir ao finalizar a venda

Através da opção Finalizar Venda-Fiscal (NFC-e), é possível emitir a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Logo após, aguarde o sistema sincronizar as informações com a SEFAZ.

Na próxima tela, o sistema disponibilizará o QR-Code para acessar o cupom eletronicamente.

QR-Code: no DANFE-NFC-e tem a finalidade de facilitar a consulta dos dados do documento fiscal eletrônico pelos consumidores, mediante leitura com o uso de aplicativo leitor de QR-Code instalado em smartphones.

Agora, clique no botão Selecione a Ação e com a opção Baixar Cupom o sistema disponibilizará o cupom eletrônico para ser impresso.

Após, clicar na opção Baixar Comprovante, o sistema fará o redirecionamento para uma nova guia e será possível imprimir o documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, semelhante ao modelo a seguir:

Como fazer uma Venda em Consignação?
Para efetuar a emissão de uma NF-e consignada, primeiramente, você irá efetuar uma venda em consignação. Para isso, acesse o menu lateral Vendas, submenu Consignado.

A seguir, clique em Nova Saída Consignada:

Na próxima tela, informe o produto no campo Buscar Produto e clique em Adicionar Produto.
Na listagem dos produtos informados, no campo Quantidade, é fácil editar a quantidade dos produtos e se for necessário excluir um item, bastar clicar no ícone de X.

Depois disso, informe o cliente no campo Buscar Cliente e clique em Finalizar Saída.
Agora, o sistema disponibilizará a tela dos Dados da Saída Consignada, onde é possível visualizar os produtos informados, a quantidade e o valor total de sua venda.

Nesta mesma tela, no campo Data da Devolução o usuário poderá editar a data da devolução, caso seja necessário.

Se for necessário retornar para a tela inicial, clique no botão Voltar.

Para dar continuidade, clique em Finalizar Saída.

Na próxima tela, o sistema disponibilizará o botão Emitir NF-e Saída Consignada. Clicando neste botão, o usuário será redirecionado para a tela Nova NF-e.

Como emitir uma NF-e de Consignação?
Com a tela da Nova NF-e disponível, verifique os dados da nota fiscal. Alguns campos o sistema preencherá de acordo com os dados já cadastrados, anteriormente.

Fique atento!

Os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório.

A Natureza da Operação tem o papel de indicar a finalidade da emissão da nota, ou seja, a que operação comercial se destina a mesma. Você poderá informar Venda de mercadoria em Consignação (fora) ou (dentro do estado). Esse campo é onde se encontra a operação final de cada NF-e, sendo um código que identifica o tipo da natureza de circulação da mercadoria.

Emitente
A primeira aba disponível refere-se aos dados do emitente. Nesta aba, as informações serão preenchidas automaticamente pelo sistema, com os dados informados no cadastro da sua empresa.

IE Substituto Tributário: o preenchimento deste campo não é obrigatório. O usuário (emitente) poderá informar o recolhimento do ICMS que será realizado sobre o destinatário. Logo, não será permitido que o Substituto Tributário seja informado com a mesma IE do Emitente ou vice versa.

Destinatário/Remetente
A segunda aba disponível refere-se aos dados do destinatário/remetente. Que será seu cliente ou fornecedor, previamente cadastrado no sistema. Com esta aba você pode preencher os campos do endereço do seu cliente ou fornecedor.

IE: neste campo informe a Inscrição Estadual do destinatário/remetente das mercadorias da NF-e. Caso seu destinatário/remetente não possua IE, deixe este campo em branco ou informe ISENTO;

Produtor Rural: selecione o checkbox caso o destinatário seja um produtor rural;

Destinatário/Remetente do Exterior: com este checkbox, novos campos estarão disponíveis. O usuário poderá informar o endereço do cliente ou fornecedor que se encontra no exterior;

Local de Entrega Difere do Endereço do Destinatário?

Se a resposta for, sim! Então, o usuário deverá habilitar este checkbox e preencher os campos que serão disponibilizados pelo sistema, informando um novo endereço.

Produtos
A terceira aba disponível refere-se aos dados dos produtos. Através desta aba, o usuário tem a possibilidade de adicionar mais produtos. Caso seja necessário informar os impostos fiscais sobre o produto, também será possível nesta aba.

Ícone de X: se for necessário excluir um item, basta clicar neste ícone;

Pesquise por código ou nome do produto: neste campo, informe o código ou o nome do produto e preencha o campo da quantidade. Logo após, clique em Adicionar.

Se for necessário editar alguma informação, clique no ícone de lápis. Nesta edição, é fácil modificar os dados do produto, a quantidade, o valor do produto, o valor do frete e etc.

Através desta edição o usuário terá a possibilidade de verificar ou alterar as informações de impostos, tais como: ICMS, PIS,CONFINS e IPI. Lembrando que, a aba Totais será preenchida automaticamente pelo o sistema.

Depois de modificar todos os dados necessários, clique no ícone X, na lateral desta aba.

Transporte
A quarta aba disponível refere-se aos dados do transporte. Esta aba estará disponível para que sejam informados os dados de transporte da mercadoria, quando houver.

Inicialmente, você deverá escolher qual será a Modalidade de Frete que melhor se aplica para a nota em questão.

Após selecionar uma opção para o transporte, o sistema disponibilizará novos campos para serem preenchidos. Estes campos são referentes aos Dados do Transportador.

A seguir, nos próximos campos informe os dados do veículo e os dados do reboque que transportarão a mercadoria. Feito isso, clique no botão Adicionar.

Além disso, será necessário informar os campos na aba Volumes Transportados. Feito isso, clique no botão Adicionar Volume.

Faturas
A quinta aba disponível refere-se aos dados sobre pagamento. A fatura duplicata mercantil ou simplesmente duplicata é uma espécie de título de crédito que constitui o instrumento de prova do contrato de compra e venda, em que o comprador se obriga a pagar dentro do prazo a importância representada na fatura.

Caso você tenha duplicatas, adicione as informações nesta aba, basta clicar no botão Adicionar Pagamento.

Forma de Pagamento: selecione uma forma de pagamento;

Indicador de Pagamento: selecione dentre as opções o tipo de pagamento;

Nº Duplicata / CV/NSU: informe o número da ordem da duplicata ou informe o número CV/NSU (que significa Número Sequencial Único (NSU) nada mais é do que um número que identifica as transações de cartão, sejam elas de débito ou crédito);

Data Transação: informe a data da transação;

Valor R$: informe o valor desta venda.

Clicando sobre o ícone de Expandir, o sistema disponibilizará novos campos, que poderão ser preenchidos com os dados da credenciadora.

Credenciadora/Operadora: informe a empresa (adquirente) responsável por fazer com que o dinheiro da sua venda com cartão de crédito ou débito chegue até você;

Credenciadora/Operadora CNPJ: informe o CNPJ da credenciadora com a qual o estabelecimento comercial possui vínculo;

Bandeira Cartão: as bandeiras são as empresas que regulam o mercado de cartões de crédito. Informe a bandeira do cartão do seu cliente;

Para fechar o campo Informações do Cartão e retornar para o campo inicial, basta clicar no ícone de Expandir.

E se for necessário adicionar outras formas de pagamento, clique sobre o botão Adicionar Pagamento, novamente.

Informações Complementares
A sétima aba disponível refere-se as informações Complementares, onde será possível adicionar descrições para a Nova NF-e.

Para as notas na modalidade de venda, o sistema incluirá as informações de impostos conforme a Lei da Transparência Fiscal.

Não Exibir Informações de Impostos Automaticamente: ao selecionar este checkbox as informações sobre os impostos não serão exibidas;

Informações Complementares de Interesse do Fisco: neste campo você poderá incluir informações gerais que podem ser de interesse do destinatário ou da SEFAZ;

Totais
A última aba é apenas informativa, o sistema disponibilizará os totais de tributos da sua nota fiscal que será emitida. Estes valores serão calculados automaticamente, os mesmos não poderão ser editados pelo usuário.

Agora, que todos os campos estão preenchidos corretamente, clique em Salvar. Para que o sistema faça o registro de todas as informações. Logo, o usuário será notificado com a seguinte mensagem: Salvo com sucesso!

Depois disso, clique em Pré-Visualizar:
Agora, você será direcionado para outra tela, que exibirá uma pré-visualização da sua nota.
Após visualizar os dados informados e caso perceba alguma divergência, será possível retornar e editar a informação, basta clicar no botão Voltar à Edição. Se todas as informações estiverem corretas, clique no botão verde Emitir NF-e.
Depois disso, aguarde a sincronização com a SEFAZ. E logo, o sistema notificará o usuário com a seguinte mensagem: NF-e Emitida com Sucesso.

Agora, três opções estão disponíveis nesta tela, elas são: Imprimir, Baixar DANFE e Baixar XML.

Imprimir: o sistema faz o redirecionamento para uma nova tela, para que o usuário possa realizar imediatamente a impressão do documento, através da sua impressora;

Baixar DANFE: no final da sua tela, o sistema disponibilizará o download do documento. Dentre as opções disponíveis, você pode utilizar a opção Abrir:

Logo após, em uma nova tela, o sistema disponibilizará o documento semelhante ao modelo visto acima.

Baixar XML: o sistema disponibiliza esta opção, para que o usuário tenha segurança ao importar os dados da sua NF-e.

O benefício de usar a importação de dados através do XML é que ele garante a integridade dos dados e reduz consideravelmente os erros operacionais, ou seja, promove a segurança das informações.

Clicando em Baixar XML o sistema disponibilizará o arquivo para download. Que poderá ser utilizado, posteriormente. Dentre as opções disponíveis, você pode utilizar a opção Abrir e visualizar este arquivo com o seu navegador.

Depois disso, o usuário será direcionado para a seguinte tela: Pesquisa de Notas Fiscais Eletrônicas, onde será possível consultar os Status da NF-e, Baixar DANFE, Baixar XML, dentre outras opções que o sistema disponibilizará.

Nova Saída Consignada
Primeiramente, acesse o menu lateral Vendas, submenu Consignado.

A seguir, clique em Nova Saída Consignada:

Como adicionar produtos?
Na próxima tela, informe o produto no campo Buscar Produto e clique em Adicionar Produto.
Logo após, no campo Quantidade é fácil editar a quantidade dos produtos e se for necessário excluir um item, bastar clicar no ícone de X.

Como informar os dados do meu cliente?
No campo Buscar Cliente, é possível realizar uma pesquisa no sistema pela pessoa física ou jurídica para quem você está fazendo essa venda. Faça isso, informando o Nome ou CPF/CNPJ do seu cliente.

Caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, o usuário poderá utilizar a opção Cadastrar Novo Cliente.

Logo, o sistema disponibilizará uma janela para o usuário criar um novo cadastro. Preencha os campos, com as informações do seu cliente. E para finalizar clique em Criar novo.

Se for necessário atualizar alguma informação contida nos dados do seu cliente, basta clicar no ícone de Alterar Dados.

Para excluir a informação indesejada, clique no ícone de X.

Como finalizar a venda consignada?
Depois disso, verifique as informações e clique em Finalizar Saída:

Feito isso, o sistema disponibilizará a tela dos Dados da Saída Consignada, onde é possível visualizar o produto selecionado, a quantidade e o valor total de sua venda.

Nesta tela, no campo Data de Devolução o usuário pode editar a data em que os itens deverão ser devolvidos para a empresa. Depois disso, verifique se os dados da sua venda estão corretos e clique em Finalizar Saída:

Na próxima tela, o sistema disponibilizará o código da sua venda em (Saída Código) e com o ícone Baixar Comprovante, será possível fazer download do Comprovante de Saída Consignada.

Clicando na opção Baixar Comprovante, o sistema fará o redirecionamento para uma nova guia e será possível imprimir um documento.

Para isso, acesse o menu lateral Vendas, submenu Consignado.

A seguir, clique em Pesquisa de Saídas:

Na próxima tela, a listagem com todas as suas saídas consignadas. A pesquisa deverá ser realizada por cliente/representante.

No campo Buscar Saídas por cliente, informe o cliente/representante. Logo após, clique no ícone de Informação, o sistema disponibilizará em outra janela, os dados do seu cliente. E com o ícone X, exclua a informação.

Com os dados do seu cliente disponíveis, basta clicar em cada campo para fazer alguma alteração nas informações. Depois disso, clique em Alterar Dados:

Agora, se for necessário editar os dados da sua venda, basta clicar sobre o ícone de lápis.
O sistema disponibilizará a tela, Saída Código.

A partir desta edição, você pode informar que os itens desta venda foram devolvidos pelo representante. Ou seja, o revendedor não conseguiu realizar o repasse desses produtos. Com isso, os itens retornam para o seu estoque.

Para isso, basta assinalar o checkbox Itens Devolvidos:

O sistema disponibilizará uma mensagem, que neste momento você está gerando uma movimentação no seu estoque. Clique no botão Sim, para confirmar a ação:

Depois disso, com o ícone Imprimir Comprovante, faça a impressão do Comprovante de Saída Consignada ou utilize o ícone Baixar Comprovante.

Feito isso, o sistema fará o redirecionamento para uma nova guia e será possível imprimir um documento

Há duas formas possíveis para configurar as comissões dos seus vendedores no PDV.

A primeira delas é através do produto. Para fazer esta edição, acesse o menu Configurações, submenu Usuários.

A seguir, selecione o usuário vendedor e vá até a aba Configurações do PDV. Ali, marque o checkbox: Comissão a partir do Produto.

Uma vez que esta opção seja selecionada, você deverá acessar o cadastro de produtos, através do menu Cadastros, submenu Produtos.

Nessa etapa, edite seus produtos na aba Custos e Precificação, onde você deverá informar a comissão no campo Comissão Vendedor.

Por outro lado, se você desejar que a comissão seja calculada a partir do valor da venda. Acesse o menu Configurações, submenu Usuários e edite o usuário, deixando o campo Comissão a partir do Produto, desmarcado. Nesse caso, você informará apenas a comissão do vendedor no Campo Comissão PDV %.

Conforme a imagem abaixo:

Desta forma, a comissão será lançada diretamente pelo valor total da sua venda.

Por fim, é possível controlar as comissões acessando o menu Financeiro, submenu Lançamentos. Para imprimir o controle de comissões, basta acessar o menu Relatórios, submenu Financeiro e selecionar a opção Comissões a Pagar e Comissões Lançadas.

Algumas empresas parametrizam um valor fixo de comissão aos vendedores de acordo com o valor total da venda. Mas, muitas vezes, esta comissão pode ser tomada, também, a partir do valor individual de cada produto.

Há duas formas de venda no sistema: via PDV e via Pedidos e Orçamentos. Em ambas as formas podemos configurar as comissões para que sejam calculadas a partir do produto ou do usuário.

Caso seja por produto, devemos acessar o cadastro do produto (caso ele já exista) ou cadastrar um novo. Acesse o menu lateral Cadastros, submenu Produtos. Edite seu produto e, na aba Custos e Precificação informe o percentual de comissão ou seu valor em dinheiro.

Comissão Vendedor (R$): Neste campo você irá informar uma comissão do seu vendedor fixa em R$.

Comissão Vendedor (%): Neste campo, informe um percentual a ser calculado sobre o preço de venda deste produto.

Comissão Representação (%): Neste campo, você deve informar o percentual de comissão que você receberá ao efetuar a venda do produto na modalidade ‘Representação’.

Para calcular a partir da venda, lhe mostraremos a seguir, de acordo com cada tipo de operação.

PDV:

Acesse o menu lateral de Configurações, submenu Usuários. Edite o cadastro do usuário vendedor que deseja configurar e acesse a aba ‘Configurações de Comissão’.

Para o PDV, você pode definir um dia do mês para o vencimento das comissões, que é o primeiro ícone da página. Esta data é pré-definida pois ao finalizar uma venda no PDV, o sistema lança automaticamente o valor da comissão no seu financeiro (contas a pagar).

Após, defina se a comissão deste vendedor será calculada por produto ou por venda.

Sendo por venda, você irá informar um percentual de comissão logo abaixo do botão, conforme imagem abaixo:

Pedidos e Orçamentos:

Acesse o menu lateral Configurações, submenu Usuários e edite o usuário do seu vendedor. Acesse a aba ‘Configurações de Comissão’.

Primeiro, defina se a comissão será calculada por produto ou por venda. Após, determine uma porcentagem de comissão a ser calculada sobre o valor de cada venda.

Tabela de Preços:

Além disso, ainda podemos utilizar as tabelas de preços para aplicar diferentes percentuais de comissão às suas vendas. Acesse o menu lateral de Estoque, submenu Tabelas de Preços e edite uma tabela (ou cadastre uma nova). Você irá encontrar uma coluna nomeada como ‘Comissão Vendedor (%)’.

Vendas via Pedidos e Orçamentos

Quando a via for realizada via pedidos e orçamentos, o cálculo da comissão de cada produto será realizado automaticamente e poderá ser verificado na tela do sistema. Para realizar esta verificação, clique no ícone Expandir à direita do Total do produto.

Na caixa amarela que haverá abaixo, você terá os campos de comissões, tanto em reais quanto em porcentagem. Estas informações podem ser alteradas e então o sistema recalculará o valor total da comissão do item.

Esta informação pode ser verificada e/ou modificada em cada produto. A soma destes campos em todos os produtos resultará na comissão que será paga ao vendedor.

Outra informação importante ao realizar a venda, é informar o vendedor responsável. Será este vendedor que receberá o valor de comissão. Para informar o vendedor, você terá este campo disponível na seção Informações Gerais da venda.

Lembrando que o vendedor deve estar cadastrado como um usuário do sistema, e será selecionado o e-mail de login deste usuário no campo vendedor.

Vendas via PDV

Nas vendas realizadas via PDV, o cálculo da comissão será realizado automaticamente, utilizando a porcentagem de comissão informada no cadastro do usuário e o valor total da venda.
O valor da comissão não será apresentado na tela, bem como não poderá ser editado.