Se você preferir automatizar o cadastro dos vendedores junto aos seus respectivos clientes, no Gestor em Nuvem você pode. E o caminho é bem simples!

Basta acessar o menu lateral Cadastros – submenu Pessoas e selecionar o cliente ao qual você quer atribuir determinado vendedor.

Se abrirá uma nova tela onde será possível editar o Cadastro do seu cliente, atribuindo o vendedor que você deseja que seja lançado automaticamente nas vendas.

No campo Vendedor Padrão, informe quem será o responsável e clique em salvar.

Outro caminho possível, é através do uso de planilha. Para isso, basta acessar o menu lateral Cadastros, submenu Pessoas e, então, em Mais Ações, clicar em Importar/Exportar.

Ao clicar nesta opção, se abrirá uma nova tela, com dois caminhos. Siga a opção Alterar Dados de Clientes e Fornecedores. Clicando na primeira etapa, você fará o download da planilha contendo os cadastros das pessoas registradas em seu sistema.

Uma vez que você faça o download da planilha com os cadastros dos seus clientes, será muito mais rápido e prático atribuir os vendedores padrão, em larga escala.

Em seguida, importe a planilha editada para o sistema. E, assim, ao realizar uma venda, uma vez selecionado o cliente, o vendedor responsável ou vendedor padrão já será carregado automaticamente, evitando retrabalho e poupando o seu tempo.

Os clientes, técnicos, colaboradores, vendedores, fabricantes, transportadoras, fornecedores, representadas e credenciadoras serão cadastrados na opção de pessoas. O cadastro de pessoas será utilizado em outros cadastros do sistema, como por exemplo, vendas, compras, fluxo de caixa, prestação de serviços, entre outros.

Para isso, acesse o menu Cadastros, submenu Nova Pessoa.

Para que você tenha um maior controle e conhecimento do seu cliente é importante preencher todos os campos e abas corretamente. Lembre-se que somente os campos em vermelho são obrigatórios. Os campos destacados em azul são de preenchimento opcional. Veja abaixo um pouco mais sobre cada aba e as informações constantes nelas.

Seção Dados

Nome Fantasia: informe o nome fantasia da pessoa que você está cadastrando (no caso de uma pessoa jurídica). Caso você selecione uma pessoa física, o campo exibido terá o título de Nome;

Tipo de pessoa: selecione se a pessoa é física ou jurídica;

Razão Social: informe a razão social, que é o nome de registro da pessoa jurídica. Este campo não estará disponível para pessoa física;

CNPJ: insira o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, é um número único que identifica uma pessoa jurídica e outros tipos de arranjo jurídico sem personalidade jurídica. Se a pessoa for física, aparecerá o campo CPF para preenchimento;

E-mail Geral: informe o e-mail da pessoa que está sendo cadastrada, se ela possuir;

Telefones: adicione o número de telefone para contato com a pessoa, sendo que este campo pode conter no máximo 11 dígitos e não pode conter letras;

RNTRC: registro obrigatório junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas;

Em Rótulos você definirá quantos e quais rótulos dentro da sua empresa, essa nova pessoa terá. Caso seja selecionado o rótulo Cliente, será exibido um campo para informar qual é o vendedor padrão. Vale lembrar que esta é uma informação opcional.

Seção Mais Dados (Opcional)

Grupo: informe o grupo ao qual a pessoa pertence, alguns grupos vêm cadastrados no sistema, se for necessário, poderá criar um novo grupo facilmente. No campo Grupo escreva o nome que deseja e clique em Criar Novo:

Inscrição Estadual: informe o número que representa o registro formal no cadastro do ICMS da empresa que esta sendo cadastrada;

Inscrição Municipal: insira o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal presente no alvará da pessoa. Este campo não existirá para pessoas físicas;

Inscrição na SUFRAMA: informe o número de identificação do contribuinte na Superintendência da Zona Franca de Manaus;

Data de Nascimento/Fundação: selecione no calendário ou digite a data que a empresa que esta sendo cadastrada foi fundada ou a data que a pessoa nasceu;

Data de Cadastro: é carregada automaticamente a data em que o cadastro esta sendo efetuado;

E-mail Setor Faturamento: informe o e-mail do setor de faturamento da pessoa que você está cadastrando;

E-mail Setor Comercial: informe o e-mail do setor comercial da pessoa que você está sendo cadastrada;

Site: informe, se houver, o site da pessoa cadastrada;

Ramo: selecione o ramo em que a empresa atua;

Faixa de Funcionários: selecione quantos funcionários a pessoa cadastrada possui.

Seção Endereço:

Endereço no Exterior: informe se o endereço da pessoa cadastrada se encontra fora do país;

Logradouro: informe qual a rua em que a pessoa cadastrada reside, ou a rua em que a empresa está situada;

Número: informe o número da casa da pessoa, ou então o da empresa;

Complemento: se houver um ponto de referência para facilitar a localização, você poderá informar nesse campo;

Bairro: informe o bairro em que a pessoa cadastrada reside ou está localizada a empresa;

CEP: informe o CEP (código de endereçamento postal) de onde a pessoa cadastrada reside. Ao preencher este campo, os demais dados serão preenchidos automaticamente. Você alterará as informações apenas se for necessário;

Cidade: informe cidade em que a pessoa cadastrada reside ou esta localizada a empresa;

Código Cidade (IBGE): informe o código IBGE da cidade onde a pessoa cadastrada reside. Este código terá 8 dígitos, composto somente de números;

UF: informe a unidade Federativa da pessoa, composto por uma sigla de dois dígitos;

País e Código País: esse campo é preenchido pelo sistema, não necessita alteração. Caso a pessoa cadastrada possua endereço fora do país, altere a opção Endereço no Exterior;

Link de Localização no Mapa: no Google Maps digite o nome da cidade em que a pessoa cadastrada está localizado. Copie o link gerado pelo o Google e cole neste campo;

É possível alterar o endereço de Cobrança ou endereço de Entrega. Caso sejam diferentes um do outro, clique em Adicionar Endereço.

Endereço de Entrega: utilizado caso a pessoa cadastrada solicite que o produto ou mercadoria seja entregue em um endereço diferente do endereço de cobrança;

Endereço de Cobrança: é utilizado para definir o local de cobrança de mercadorias adquiridas pelos clientes.

Seção Dados Financeiros / Contas Bancárias

Limite de Crédito: aqui é possível estipular algum limite de crédito para a pessoa cadastrada, caso não houver limite use a opção 0 (zero). Este limite será considerado por mês de compra;

Crédito Utilizado R$ (até o momento): esse campo exibirá qual foi o valor gasto pela pessoa cadastrada até o momento. O cálculo é feito automaticamente pelo sistema;

Periodicidade Venda/Compra (dias): informe qual o intervalo de tempo que a pessoa cadastrada compra na empresa. Ele é usado para calcular o crédito utilizado até o momento;

Importante! Para realizar o controle de limite de crédito, defina o limite de crédito e a Periodicidade da Venda/Compra para que o sistema realize o cálculo automaticamente;

Valor Mínimo de Compra: se houver um valor mínimo para que a pessoa cadastrada realize uma compra, você irá informá-lo neste campo. Caso não haja um valor definido, use a opção 0 (zero);

Tabela de Preço Padrão: selecione qual tabela de preço padrão será utilizada para as compras efetuadas pela pessoa cadastrada. Quando for cadastrado um pedido para esta pessoa, o valor dos produtos terá origem na tabela padrão vinculada;

Número: informe o número da conta bancária da pessoa cadastrada;

Agência: preencha o número da agência bancária da pessoa cadastrada;

Banco: informe qual o banco utilizado pela pessoa cadastrada e clique em Adicionar Conta;

Forma de pagamento: é possível cobrar clientes em cartão de crédito, débito bancário ou mesmo boleto;

Período: você pode determinar o prazo para os pagamentos;

Depois de preencher todos os campos clique em Salvar, no canto superior direito da sua tela. Você será direcionado, então, à tela de listagem de pessoas, onde poderá editar ou excluir este e qualquer outro cadastrado já realizado.

No Gestor em Nuvem é possível definir diferentes Rótulos para pessoas cadastradas. Para realizar essa configuração, acesse o menu Cadastro, submenu Pessoas.

A seção Rótulos está localizada dentro do cadastro de Pessoas, onde você irá definir o que a pessoa é dentro do sistema. Ou seja, quais e quantos papéis o novo cadastro terá em sua empresa.

As opções de Rótulos disponíveis são:

Cliente: potencial comprador ou usuário dos seus produtos, também poderá ser o fornecedor ou vendedor. Marque esta opção tanto quando a pessoa for um cliente antigo, um novo cliente ou um futuro cliente;

Técnico: o técnico é o seu colaborador, que realiza serviços dentro da empresa, geralmente de âmbito técnico. Normalmente este tipo de pessoa é utilizado em empresas prestadoras de serviço, e caracteriza o funcionário que efetivamente realiza o serviço em nome da empresa;

Colaborador: o colaborador é o seu funcionário, ou seja, a pessoa que trabalha na sua empresa. Esta opção não distinguirá cada departamento ou função desempenhada, mas permitirá diferenciar clientes e colaboradores dentro do sistema;

Vendedor: o vendedor é o seu colaborador que realiza as vendas da empresa. Será esta pessoa que receberá a comissão pela venda que realizar. Este tipo de pessoa será utilizado para vincular o usuário vendedor que é o e-mail que entrará no sistema para lançar e faturar as vendas;

Transportadora: as transportadoras são empresas que realizam fretes, seja entregando produtos em sua empresa (itens que você comprou) ou entregando as suas vendas (entregando os itens aos seus clientes). Por isso, este cadastro será utilizado tanto em vendas quanto em compras;

Fornecedor: os fornecedores são as pessoas de quem você compra itens, seja mercadorias para revender, itens de consumo ou até mesmo empresas que prestem serviços para a sua empresa. Este tipo de pessoa será utilizado principalmente no Rótulo de compras e no lançamento de contas a pagar;

Representada: as representadas são aquelas empresas que você representa, ou seja, empresas para o qual você realiza vendas e recebe somente uma comissão. Esta opção não será para os seus representantes. Eles deverão ser tratados como vendedores;

Credenciadora: as credenciadoras são as empresas que fornecem e mantém as máquinas de cartão de crédito/débita para sua empresa. Com este cadastro, você pode controlar as transações em cartões e suas taxas, para utilizar posteriormente no PDV;

No cadastro de pessoas, você poderá marcar mais de um Rótulo no mesmo cadastro. Ou seja, você pode marcar quantas opções forem necessárias para que a pessoa seja cadastrada corretamente e o cadastro seja utilizado sempre que necessário.