Com o cadastro da sua conta bancária, você terá acesso as mais variadas funcionalidades, dentro do sistema.

Para isso, acesse o menu Cadastros, submenu Contas Bancárias.

A seguir, clique em Novo:

Na página seguinte, informe os dados da sua conta bancária.

Nome: nome do titular da conta;

Banco: informe a instituição financeira da conta bancária;

Habilitar Emissão de Boletos: esta opção será utilizada para emissões de boletos, o sistema disponibilizará a aba Emissão de Boletos. Veja no artigo: Como cadastrar uma Conta Bancária para emitir boletos no Gestor em Nuvem.

Empresa: selecione a empresa entre as cadastradas no sistema, a qual a conta bancária pertence;

Saldo Inicial (R$): o saldo inicial consiste na soma de montantes que está disponível na conta da empresa. O preenchimento deste campo, possibilita o controle do seu saldo;

Agência: número da agência financeira em que sua conta está vinculada;

Dígito Agência: este é bem simples de localizar, vem depois do traço (ou espaço) é o dígito verificador. Informe o dígito da sua agência, se por acaso sua agência não tiver dígito, informe zero(0) neste campo;

Conta: número da sua conta;

Dígito Conta: o dígito da conta é o número que aparece logo após o final do número da sua conta, depois de um traço ou espaço, se por acaso sua conta não tiver dígito, informe zero(0) neste campo;

Em seguida, clique em Salvar. Feito isso, o sistema informará que sua conta foi cadastrada com sucesso.

Com o sistema de gestão Gestor em Nuvem, de modo fácil e acessível você e sua equipe poderão realizar as atividades de sua empresa a qualquer momento. Se precisar de auxílio sobre este cadastro, entre em contato com a nossa equipe de suporte!

Com o cadastro da sua conta bancária, você terá acesso às mais variadas funcionalidades, dentro do sistema. Você poderá cadastrar uma ou mais contas e, ainda, realizar o cadastro da conta bancária que será utilizada para emissão de boletos de cobrança. Para emitir boletos bancários, primeiramente, entre em contato com o sua instituição financeira. Verifique juntamente com o seu gerente, as seguintes informações:

Conta Bancária: agência, dígito da agência, número da conta, dígito da conta;

Nosso Número Inicial: verifique com seu banco o número que deverá ser informado nos boletos emitidos por sua empresa;

Carteira Registrada: será através desta que o seu banco receberá a notificação de todos os boletos gerados. Isso é feito com o envio do chamado arquivo de remessa;

Nr. Convênio: verifique com seu banco o número do convênio a ser informado nos boletos emitidos por sua empresa;

UA, Byte Nosso Número e Nº conta difere do Nº cedente: estas informações são utilizadas por algumas instituições emissoras. Informe-se se o seu banco faz o uso delas.

Como cadastrar uma conta bancária
Para isso, acesse o menu Cadastros, submenu Contas Bancárias.

A seguir, clique em Novo:

Na página seguinte, informe os dados da sua conta bancária.

Nome: informe o nome do titular da conta;

Banco: informe a instituição financeira da conta bancária;

Habilitar Emissão de Boletos: quando você habilitar esta opção, o sistema disponibilizará a aba Emissão de Boletos.

Fique atento! Alguns bancos não estão homologados com o sistema para emissão de boletos.

Empresa: selecione a empresa, entre as cadastradas no sistema, a qual a conta bancária pertence;

Saldo Inicial (R$): o saldo inicial consiste na soma do montante que está disponível na conta da empresa. O preenchimento deste campo, possibilita o controle do seu saldo;

Agência: informe neste campo o número da agência financeira que sua conta está vinculada;

Dígito Agência: este é bem simples de localizar, vem depois do traço (ou espaço) é o dígito verificador. Informe o dígito da sua agência. Se por acaso sua agência não tiver dígito, informe zero(0) neste campo;

Conta: informe o número da sua conta;

Dígito Conta: o dígito da conta é o número que aparece logo após o final do número da sua conta, depois de um traço ou espaço. Se por acaso sua conta não tenha dígito, informe zero(0) neste campo;

Com a opção Habilitar Emissão de Boletos marcada, você deverá adicionar outras informações na aba Emissão de Boletos.

Nosso Número Inicial: código de controle que permite ao banco e ao beneficiário identificar os dados da cobrança que deu origem ao boleto de pagamento. Verifique com seu banco o número que você deverá informar nos boletos emitidos por sua empresa, siga sempre a sequência dos números.

UA: é a Unidade de Atendimento, algumas instituições financeiras utilizam esta informação para configuração dos boletos;

Multa (%): taxa cobrada ao dia em porcentagem, após a data de vencimento;

Byte Nosso Número: é necessário que seja informado o byte do nosso número para que a emissão dos boletos e conciliação do retorno ocorram. Algumas instituições financeiras utilizam esta informação para configuração dos boletos;

Juros Mensais (%): taxa ao mês em porcentagem, após a data de vencimento;

Desconto até o Vencimento (%): informe a taxa em porcentagem do desconto para pagamentos antecipados;

Emitir boleto com comprovante de recebimento: selecione esta opção para obter o comprovante de recibo do pagador;

Instrução para pagamento após o vencimento: informe neste campo uma orientação para os pagamentos efetuados após a data de vencimento;

Em seguida, preencha as informações de protestos:

Banco pode protestar boletos: selecione esta opção se você deseja autorizar o protesto dos boletos em atraso. Esse processo deve ser autenticado pelo banco, informe o prazo em dias, para a realização do protesto;

Banco pode devolver boletos: é comum emitir o boleto e o consumidor não pagar, desistindo de efetivar a compra. Selecione esta opção para o banco fazer a devolução dos boletos cancelados, informe o prazo em dias em que o seu banco poderá fazer a devolução dos boletos.

Nº conta difere do Nº cedente: este campo aparecerá, de acordo com o banco cadastrado no campo (Base), o código do cedente é um número informado pelo gerente de contas no momento da contratação da carteira de cobrança. Muitas vezes o código de cedente é o próprio número da conta. Dependendo do layout adotado pelo banco, o código do cedente é acrescido de um dígito verificador no layout do boleto;

Em seguida, preencha as informações sobre a Carteira.

No campo Pesquisar, selecione dentre as alternativas, o tipo de carteira que irá utilizar e clique em Adicionar.

Feito isso, será exibido o campo Carteiras Adicionadas, preencha as informações seguintes:

Nr. Convênio: verifique com seu banco o número do convênio, que você deverá informar nos boletos emitidos por sua empresa;

Taxa: informe o valor cobrado para emissão do boleto referente ao recebimento do retorno, ainda que o valor pago seja extraído da taxa, o boleto e o seu lançamento será considerado como pago;

Subtrair Taxa no Valor Pago: ao marcar esta opção o sistema irá subtrair o valor da taxa, do valor pago;

Agora que você já cadastrou os dados bancários e as informações para a emissão dos seus boletos, clique em Salvar.

Com o sistema de gestão Gestor em Nuvem de modo fácil e acessível você e sua equipe poderão realizar as atividades de sua empresa a qualquer momento. Se precisar de auxílio sobre este cadastro, entre em contato com a nossa equipe de suporte!

Criamos alguns Modelos de Documentos personalizados para que você possa se basear e alterar com a marca da sua empresa, cores, entre outras informações.

Reunimos todos esses modelos e disponibilizamos em uma pasta do Google Drive.

Para acessá-los, basta clicar aqui!

Será exibida uma grande lista de opções, que você poderá alterar conforme as necessidades da sua empresa, seja ela um comércio ou uma prestadora de serviços.

Para que seus clientes recebam os e-mails do seu próprio servidor, você precisa configurar um servidor de e-mails personalizado no sistema.
Acesse o menu Cadastros, submenu Empresas.

Nesta tela, selecione a Empresa a qual você deseja configurar o servidor de e-mails. Clique duas vezes no nome da empresa para editá-la ou selecione a empresa desejada e clique no ícone Lápis para editar.

Nesta etapa, será aberto o cadastro da empresa. Clique na aba, Servidor de E-mails.

Você será direcionado para uma nova tela, onde deverá marcar a opção Personalizar Servidor de e-mails. Uma vez clicado nesta opção, serão exibidos novos campos para preenchimento.

Primeiramente, selecione seu Provedor de E-mail. Se o servidor de E-mails que você utiliza for Gmail (incluindo Google Apps/Business com seu domínio) ou Hotmail, selecione a opção correspondente no campo Provedor de E-mail.

Se você utiliza um servidor de e-mails POP/IMAP, como Locaweb, Hostgator, de hospedagem de sites ou outros provedores, selecione a opção Outros.

A seguir selecione o Protocolo de Comunicação.

Utilize protocolo SSL: Se seu provedor utiliza protocolos de criptografia no acesso ao e-mail.

Endereço do servidor: Endereço do servidor de saída do seu provedor de e-mails. Normalmente é algo parecido com “smtp.seudominio.com.br”, ou “mail.seudominio.com.br”.

Porta: A porta utilizada pelo seu provedor para o envio dos e-mails. Esta informação sempre está junto com as outras informações de configuração do seu provedor de e-mails.

Usuário: Neste campo você colocará o usuário do e-mail que irá ser utilizado para enviar os e-mails. Geralmente é o próprio endereço de e-mail.

Senha: Coloque a senha que você utiliza para acessar este e-mail.

Depois de efetuar essa configuração, você deve clicar no botão Enviar E-mail de Teste.

Se abrirá uma pequena janela para inserir o e-mail que deseja enviar o e-mail de teste. Preencha o campo e clique em Enviar.

Pronto! Agora, basta Salvar a configuração e você estará enviando e-mails com seu próprio servidor a seus clientes.

Atenção usuários do GMAIL!
Os usuários do Gmail necessitam liberar a permissão de acesso do Gestor em Nuvem ao servidor de e-mails do Google. Para isso, clique no link que aparece abaixo dos campos de configuração (ou clique aqui) e, já logado com sua conta Google a qual irá utilizar para o envio dos e-mails, marque a opção Permitir aplicativos menos seguros.

Para personalizar os documentos gerados pelo sistema, acesse o menu lateral Cadastros, submenu Empresas.

Nesta etapa será possível personalizar os documentos que serão impressos ou enviados por e-mail para clientes ou fornecedores. Estes documentos podem ser orçamentos ou pedidos de venda, comprovantes de ordens de serviço, recibos de pagamentos, ou ordens de compra.

Selecione a Empresa desejada e clique no ícone Editar.

Clique na aba Modelo de Documentos, selecione o Tipo de Modelo desejado e clique em Escolher arquivo.

Para lhe auxiliar, haverá um Dicionário com as Tags que poderão fazer parte do corpo do documento, carregando as informações que você necessita.

Clique na seção desejada, para visualizar as Tags disponíveis no Dicionário. Elas estarão organizadas por recurso e poderão ser combinadas de modo que extraiam automaticamente dos dados armazenados no seu sistema, as informações necessárias.



Você personalizará seu modelo em um documento do Word, informando como quer que apareçam os dados, sempre utilizando as tags conforme disponibilizado no dicionário do sistema.

Assim, quando o documento for gerado, os códigos do Dicionário serão substituídos pela informação preenchida no cadastro.

Veja, abaixo, um exemplo de modelo personalizado com a utilização de tags:

Dicas e Cuidados importantes na montagem dos seus modelos de documentos:
– Utilize somente o Word para personalização. O sistema não importará outros tipos de arquivos.
– Não crie um documento sem margens. Elas poderão ser estreitas, mas devem existir.
– Não utilize caixas de texto no documento Word.
– Utilize tabelas específicas para cada conjunto de informações. Não deve ser criada uma única tabela para todo o documento, mas tabelas para cada tipo de informação. Por exemplo, dados dos produtos, do cliente, das duplicatas.
– As tabelas citadas no item anterior devem conter apenas duas linhas, uma para o cabeçalho e outra para os códigos do dicionário. Após a linha dos códigos, não coloque nenhuma outra linha. Assim o sistema duplicará as linhas caso houver mais de um produto no orçamento ou pedido.
– Não mescle linhas nem colunas em nenhuma tabela.
– Não crie mais de uma tabela para as mesmas informações.
– Não utilize códigos de um dicionário em documentos de outro modelo. Por exemplo, não coloque códigos do dicionário de pedidos no documento de ordem de compra.
– Não crie códigos que não existem no dicionário, pois o sistema não reconhecerá estas informações.
Após concluir seu modelo, salve o mesmo como um arquivo Documento do Word 2003-2007.

Na aba Modelos de Documentos, primeiramente escolha o Tipo de Modelo que você esta importando. Depois clique em Escolher Arquivo e abrirá uma janela para seleção do modelo. Selecione o Arquivo salvo no seu computador e depois clique no botão Abrir.

Desse modo, o Gestor em Nuvem fará o upload do seu arquivo, e ele será apresentado na linha abaixo da importação de dados.

Como você já sabe, o Gestor em Nuvem lhe permite enviar uma série de e-mails a seus clientes e fornecedores. Assim, acessando o menu lateral Cadastro, submenu Empresas, acesse a empresa que será a remetente do e-mail e clique no ícone de Editar.

Se abrirá a tela de cadastro de empresas, onde você deverá acessar a aba Modelo de E-mail e selecionar o Tipo de Modelo, dentre as opções listadas.

Clicando no ícone de edição (lápis), será possível definir o Assunto e a Mensagem padrão dos seus e-mails. Por exemplo, nesse caso estamos trabalhando com um modelo de e-mail referente a uma NF-e:


Na aba de Códigos para Substituição você encontra o dicionário de tags para ser utilizado conforme a sua necessidade, extraindo as informações do sistema de acordo com a operação realizada. Como neste exemplo, estamos lidando com um e-mail padrão de NF-e, os dados coletados são referente a uma nota fiscal. Se estivéssemos preparando um e-mail sobre cotação ou cobrança, as tags e informações carregadas seriam outras.

Veja abaixo um exemplo de modelo personalizado, com a utilização das tags ou dos códigos do dicionário:

Com todos os dados preenchidos corretamente, clique em confirmar e o seu e-mail personalizado já estará na lista de modelos de e-mail. Exibindo o assunto que você definiu na personalização!

Dicas e Cuidados importantes na personalização do seu e-mail:
– Não utilize códigos de um dicionário em outro tipo de e-mail. Por exemplo, não coloque códigos do dicionário de e-mail de nota fiscal em e-mail de boletos.
– Não crie códigos que não existem no dicionário, pois o sistema não reconhecerá estas informações.

Depois de personalizar todos os e-mails desejados, clique no ícone verde Salvar no canto superior da tela.