Se acaso você trabalha com produtos como móveis ou demais mercadorias que precisam ser montadas para o cliente, no Gestor em Nuvem é possível acrescentar essa informação nos cadastros dos seus produtos.

Acesse o menu Cadastros e submenu Produtos.

Serão exibidos todos os seus produtos cadastrados. Selecione o produto que deseja alterar e clique no ícone de edição.

Se abrirá uma nova tela com o cadastro do referido produto. Vá até a seção Custos e Precificação. Na lateral direita da sua tela há, entre outros campos, a opção de cadastrar a taxa de montagem, seja ela em R$ ou em %.

Insira os valores e clique em Salvar.

Após inserir um produto que possui taxa de montagem em qualquer venda, ao clicar em Mais Ações, haverá a opção de lançar a Despesa de Montagem.

Além disso, no Gestor em Nuvem você tem ainda a possibilidade de definir um Plano de Contas exclusivo para Lançamentos de Taxa de Montagem. Para selecionar um plano de contas como padrão para as taxas de montagem, basta acessar: Configurações do ERP > Configurações do Financeiro > e Plano de Contas para Lançamentos de Taxa de Montagem, definir o plano desejado e clicar em Salvar.

O produto variável possui suas variações e seu cadastro é dividido com um produto Pai que gerencia as características e informações de todos e os produtos Filhos que contém as características e as informações individuais.

Para realizar o cadastro de variações do sistema, acesse o menu Cadastros, submenu Novo Produto.

Na seção Dados preencha Nome do Produto e na opção Tipo do produto escolha Variável . O produto variável é chamado produto pai. Por ser um agrupador de informações, não é possível alterar seu estoque ou gerar vendas deste produto. As variações são os chamados produtos filhos, são aqueles produtos que terão características que os tornam diferentes entre si.

A seção Custos e Precificação também deve ser preenchida. Clique na opção Salvar e lembre-se que é preciso preencher todos os campos em vermelho pois são obrigatórios.

Você também deve preencher os dados da aba Fiscal.

Feito isso, você terá duas novas abas: Fotos e Variações. Na aba Fotos é possível armazenar arquivos de imagem do seu computador, clicando na opção Escolher arquivo.

Na aba Variações, você deve cadastrar as características do produto. Clicando na opção Cadastro de característica, é possível criar uma série de características para o seu produto.

Na tela seguinte, em Nova Característica você pode incluir as característica do seu produto e clicar em adicionar.

Assim, todas as vezes em que cadastramos um produto com variação, basta clicar em Características selecioná-las e adicioná-las no ícone Adicionar. Informe as variações separando uma por uma com virgula ou enter.

Com todas as informações devidamente incluídas, clique em Salvar e estará concluído o cadastro dos seus produtos variáveis.

Para realizar a emissão de seus documentos fiscais, bem como organizar a sua operação, é fundamental cadastrar os dados básicos da sua empresa (tanto matriz, como filiais).

Para isso, acesse o menu Cadastros, submenu Empresas:

O sistema já trará uma empresa cadastrada com as informações fornecidas no seu período de teste do Gestor em Nuvem. Ela será cadastrada como a empresa Matriz e você pode editá-la, quando desejar. É possível criar uma nova empresa como filial, de acordo com a sua necessidade de controle e gerenciamento.

No cadastro da empresa, a primeira aba disponível é Dados.

Nela você deverá preencher os seguintes campos, lembrando que somente os campos destacados em vermelho são de preenchimento obrigatório:

Foto/Marca: importe para o sistema a sua logomarca, que será utilizada em documentos e relatórios.

Nome Fantasia: preencha o nome fantasia que sua empresa utiliza. Será este campo que você deverá buscar nos campos de pesquisa em outras telas do sistema.

Razão Social: informe qual a razão social de sua empresa.

CPF/CNPJ: informe o número do seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Lembre-se de digitar somente números, sem símbolos ou espaços.

CNAE: informe qual o código da Classificação Nacional de Atividade Econômica de sua empresa. Digite somente números, sem símbolos ou espaços.

Matriz: este campo será utilizado somente no cadastro de filiais, e você deverá selecionar a qual matriz esta filial se refere.

Inscrição Estadual: digite a Inscrição Estadual de sua empresa junto a Secretária da Fazenda de sua estado.

Inscrição Municipal: informe a Inscrição Municipal de sua empresa junto a prefeitura.

Inscrição Estadual de Substituto Tributário: digite a Inscrição Estadual de Substituto Tributário mais usada pela sua Empresa. Neste campo você informa o número que representa o registro formal no cadastro do ICMS. Lembre-se de informar uma IE válida.

E-mail: informe o e-mail de contato de sua empresa.

Telefone: preencha o telefone de contato de sua empresa. Lembre-se de digitar somente números, sem espaços ou símbolos.

CEP: digite o CEP de localização da sua empresa. Se o CEP for válido, as demais informações de endereço serão preenchidas automaticamente conforme os dados do Correio. Mesmo assim, confira se o endereço de sua empresa estará correto e corrija o que for necessário.

Logradouro: O nome da rua ou avenida do endereço da sua empresa. Este campo é normalmente preenchido automaticamente quando se define o CEP no campo anterior. Caso tenha sido preenchido automaticamente, confira se está correto.

UF: A sigla do estado da cidade de sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP.

Cidade: O nome da cidade onde fica sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP.

Número: O número da casa/prédio da sua empresa. Este campo não será preenchido automaticamente com o CEP e deverá ser preenchido manualmente.

Complemento: O número do complemento da casa/prédio da sua empresa (sala, apartamento, etc). Este campo não será preenchido automaticamente com o CEP e deverá ser preenchido manualmente.

Bairro: O bairro onde fica localizada sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP.

Código Município: O Código do IBGE da cidade onde fica localizada sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP.

Código UF: O Código do IBGE do estado onde fica localizada sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP.

OBS: Para saber o código do estado ou município do IBGE, acesse os links a seguir: Código de Estados, Código do Município.

Empresa Padrão: marque esta opção se a empresa que esta sendo cadastrada é a padrão. A empresa padrão será selecionada automaticamente em qualquer novo cadastro no Gestor em Nuvem.

E-mails Padrões para ENVIO

E-mail NF-e: preencha o e-mail que deverá ser adicionado como remetente dos e-mails de nota fiscal enviados pelo Gestor em Nuvem.

E-mail Boletos: preencha o e-mail de remetente para os boletos enviados a partir do sistema.

E-mail Compras: informe qual e-mail deve ser adicionado como remetente dos e-mails enviados pelo sistema a partir das ferramentas de compras.

E-mail Vendas: informe o remetente para os e-mails enviados pelo sistema a partir do módulo de vendas.

Configuração para emissão de Boletos

Juros Mensais Padrão (%): informe a porcentagem de juros que deverá incidir sobre seus boletos após o vencimento.*

Multa Padrão (%): informe a porcentagem de multa para seus boletos vencidos.** Estes valores aparecerão automaticamente na geração de boletos.

Informações Fiscais

Nesta seção você informará alguns dados fiscais que estarão disponíveis para consulta sempre que necessário. Para a emissão de Notas Fiscais, as alíquotas e informações que serão utilizadas serão o que esta preenchido nas operações fiscais.

Regime de Apuração: escolha em qual regime de apuração sua empresa está enquadrada.

Atividade Preponderante: selecione entre as alternativas a que se enquadra ao seu negócio.

Incidência Tributária: caso sua empresa seja do Lucro Real ou Presumido, escolha a Incidência Tributária incidente em seus tributos.

Configurações Gerais

Enviar NFSe por email ao efetivar: Enviar a NFS-e emitida pro e-mail do tomador ao efetivar a mesma na prefeitura.

Não informar email do Tomador no XML da NFSe: Não inserir a informação de e-mail do seu cliente no XML da NFSe que é enviado para a prefeitura.

Depósito Padrão: selecione o depósito padrão para as movimentações de estoque geradas automaticamente a partir das vendas do PDV.

Tabela de Preço no PDV: selecione a tabela de preços padrão para as vendas realizadas via PDV.

Banco PDV: informe em qual dos bancos cadastrados serão criados os lançamentos financeiro originados a partir das vendas via PDV.

Credenciadora de Cartões Padrão do PDV: informe qual das credenciadoras cadastradas será utilizada por padrão, nas vendas do PDV pagas via cartão de crédito ou débito.

Plano de Contas Padrão PDV: selecione em qual plano de contas pré cadastrado serão lançados os valores de fluxo de caixa originados do PDV.

Informação Complementar Padrão da NF-e: neste campo você pode adicionar informações que aparecerão automaticamente em todas as notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa.

Informação Complementar Padrão da NFC-e: neste campo você pode adicionar informações que aparecerão automaticamente em todas as notas fiscais de consumidor eletrônicas emitidas pela empresa.

Informação Complementar Padrão da NFS-e: As informações adicionadas neste campo aparecerão automaticamente em todas as notas fiscais de serviço emitidas pela empresa.

Senha Autorização Desconto no PDV: informe uma senha que será utilizada para desbloquear o desconto nas vendas realizadas. Quando este campo está preenchido, este campo será bloqueado par preenchimento, sendo que para liberar o desconto, o administrador deverá informar esta senha. O campo vazio/sem informações significa que não há senha e o campo não ficará bloqueado.

Habilitar Uso da Balança no PDV: Quando você utiliza uma balança no seu PDV, você pode habilitar o uso desta balança no Gestor em Nuvem. O Gestor em Nuvem irá ler o código de barras gerado por esta balança em suas etiquetas para identificar o produto e suas quantidades no momento da venda no PDV. O Gestor em Nuvem possui alguns padrões de código de barras pré-cadastrados para que você possa escolher.

Padrões Balança PDV: Nesse campo você informa o padrão de código de barras utilizado pela sua balança.
Legenda:

2 – Digito 2, sempre – código in store reservado: este dígito nunca muda.
C – Código do Produto: Em todas as posições que tiver a letra C, o Gestor em Nuvem lerá como sendo parte do código do produto.
0 – Espaço, não utilizado
T – Valor Total a Pagar (2 casas decimais): Em todas as posições que tiver a letra T, o Gestor em Nuvem montará como valor total a pagar pelo produto.
P – Peso ou Quantidade (3 casas decimais): Em todas as posições que tiver a letra P, o Gestor em Nuvem montará como o peso ou a quantidade do produto.
DV – Digito Verificador EAN-13: Este é um dígito gerado automaticamente para verificação da leitura do código de barras.

RNTRC: Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga. Neste campo você informa o número do RNTRC. Este campo será utilizado no momento da emissão de um CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico). O RNTRC deve conter o literal ISENTO ou 8 números.

Documento Emissão Venda no PDV: Selecione qual documento será emitido pelo PDV. As opções disponíveis são:

– Documento Padrão: geração de um documento sem valor fiscal pré configurado pelo sistema;

– NFC-e: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica que será autorizada pela Secretaria da Fazenda do seu estado;

– CF-e (SAT): Cupom Fiscal Eletrônico através de SAT. Caso você utilize o SAT, solicite a integração para nossa equipe de suporte através do e-mail suporte@gestoremnuvem.com.br ou abra um chamado.

– Modelo Personalizado: documento não fiscal que pode ser personalizado na aba Modelo de Documento, também no Cadastro da Empresa.

– Versão Leiaute SAT: selecione a versão do leiaute que seu aparelho SAT aceita e utiliza.

Não emitir alertas e permitir vendas com estoque negativo no PDV: ao marcar esta opção, o sistema não emitirá alertas nas vendas realizadas no PDV, e caso não tenho o produto em estoque, seu saldo ficará negativo.

Dados Integração Correios 

Preencha com as informações do seu convênio recebidas dos Correios.

Prazo mínimo para entrega: Este é um prazo mínimo que você configura para as entregas. Sendo assim, mesmo que o prazo mínimo estabelecido seja menor, o Gestor em Nuvem irá configurar na venda um prazo mínimo, deixando margem para atrasos.

Dados do Contador

Esta seção está disponível especialmente para quem gerará o facilitador de SPED Fiscal a partir do sistema, e para empresas que estão em estados onde a SEFAZ solicita os dados do contador na NF-e. Por isso, é importante que você preencha corretamente todos estes dados.

Autorizar dados para o XML da NF-e: Marque esta opção caso a SEFAZ do seu estado exija as informações do contador na XML da NF-e.

Nome: preencha o nome completo do seu contador.

CPF: informe o número do CPF do seu contador.

CRC: digite o código do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) no qual seu contador esta registrado.

CNPJ: informe o número do CNPJ do escritório de contabilidade. Lembre-se de digitar somente números, sem símbolos ou espaços em branco.

Telefone: preencha o número de telefone para contato com o contador.

Fax: informe o número do fax, se houver.

E-mail: informe o endereço de e-mail do seu contador.

CEP: digite o CEP de localização do seu contador. Se o CEP for válido, as demais informações de endereço serão preenchidas automaticamente conforme dados dos Correios. Mesmo assim, confira se o endereço esta correto e se não estiver, corrija o que for necessário.

Termos e Condições de Vendas / Informativo Padrão Ordens

Termos e Condições de Vendas: este é um campo de texto livre para que você possa incluir os termos padrões que aparecerão automaticamente em todas as vendas que serão criadas dentro do sistema.

Informativo padrão Ordens de Serviço: neste campo você pode adicionar os termos padrões que aparecerão automaticamente em um novo pedido ou orçamento de prestação de serviço.

Depois de preencher todos os campos necessários, clique em Salvar no canto superior direito.

Uma vez que a empresa foi salva, você verá que foram adicionadas mais algumas abas ao cadastro.

A aba Modelos de Documentos permite personalizar os documentos que serão impressos ou enviados via e-mail para clientes ou fornecedores. Estes documentos podem ser orçamentos ou pedidos de venda, comprovantes de ordens de serviço, recibos de pagamentos, ordens de compra, entre outros.

A aba Modelos de E-mail funciona da mesma forma que os modelos de documentos, permitindo que você personalize os e-mails que são enviados a partir do sistema ao seus clientes ou fornecedores.

A aba Arquivos Anexos permite anexar arquivos para consultar posteriormente ou enviar ao Google Drive.

E a aba Servidor de E-mails possibilita a configuração de um servidor de e-mail personalizado para o envio dos e-mails do sistema. Se você está enfrentando problemas de envio de e-mail com o sistema, provavelmente você vai querer conferir essas opções.

Lembre-se de sempre salvar as alterações no canto superior da tela.

No Gestor em Nuvem é possível realizar o cadastro da credenciadora que é a empresa que lhe fornece as máquinas de cartão de crédito e débito. Para realizar essa configuração, acesse o menu Cadastros, submenu Pessoas.

Na próxima tela clique em Novo.

Em seguida, preencha os campos com os dados da credenciadora. É necessário informar o CNPJ da credenciadora e em Rótulos marque a opção Credenciadora. Feito isso, clique em Salvar.

Nesta etapa, se abrirá a aba adicional Dados/Taxas Credenciadora, onde é possível cadastrar as porcentagens de taxa que devem ser lançadas como despesa no financeiro do sistema. Estas informações serão válidas apenas para os lançamentos de vendas originadas do PDV.

Selecione o Tipo de Integração para Pagamento e Banco de Lançamento. Clicando em Adicionar surgirão outros campos para preencher. Adicione quantas taxas forem necessárias para controlar corretamente suas vendas via cartão de acordo com os prazos de pagamento;

Banco de Lançamento: informe o banco no qual os lançamentos desta credenciadora ficaram vinculados;

Forma de pagamento: selecione a forma de pagamento que deve ser considerada para calcular a taxa. Ela deve ser previamente cadastrada no cadastro base e será ela que você selecionará na venda para informar como o cliente fará o pagamento;

Bandeira do Cartão: selecione qual a bandeira de cartão que deve ser considerada na respectiva taxa;

Taxa: informe, em porcentagem, qual é a taxa que a credenciadora cobra de sua empresa quando o pagamento ocorre na forma e bandeira de cartão selecionada anteriormente;

Opção de Desconto: é possível escolher como a taxa, ou a despesa, será lançada no seu fluxo. As duas opções disponíveis são:

– Gerar despesa vinculada à venda: selecionando esta opção, o sistema criará dois lançamentos no financeiro, um para a venda (receita) e outro para o valor da taxa (despesa);

– Descontar venda: nesta opção, o sistema criará somente o lançamento de receita, já descontada a taxa no valor total. Ou seja, o lançamento não será do valor total da venda, mas sim deste total menos a taxa da credenciadora;

Plano de Contas: informe o Plano de Contas com o qual os lançamentos desta credenciadora estarão vinculados;

Além disso, clicando no ícone expandir você informa o número máximo de Parcelas, Taxas e Período de Recebimento. Informe os dias do Período de Recebimento no seguinte formato: “30/60/…”.

Após adicionar todas as taxas, clique em Salvar no canto superior direito da sua tela, para confirmar o cadastro da credenciadora.

Você pode criar agendamentos e tarefas para os usuários do sistema, através do caminho:

Menu Cadastro Base – Submenu Agendamentos

A tela mostrara um calendário com todas as tarefas.

Clique no botão Novo ao canto da tela para adicionar um agendamento. Depois preencha os seguintes campos:

Responsável: selecione qual o usuário do sistema responsável por realizar a tarefa. É preciso ter o usuário cadastro no sistema, será informado o e-mail de acesso.
Data: informe em que data a tarefa precisa ser executada.
Hora: selecione a hora em que deve ser executada a tarefa.
É uma tarefa?: marque esta opção, caso seja uma tarefa que precise ser executada. Se você não marcar esta opção, o sistema entenderá que é apenas um lembrete e não uma ação a ser executada.
Lembrar Responsável?: marque esta opção caso você queira que o responsável seja lembrado com antecedência sobre a tarefa. Quando você marcar esta opção, abrirá outro campo para que você informe com quanto tempo de antecedência a notificação deva ocorrer.
Oportunidade: preencha este campo com o número da oportunidade que é vinculada ao agendamento, a oportunidade deve estar previamente cadastrada no Menu CRM > Nova Oportunidade.
Tipo de Compromisso: selecione qual o tipo de compromisso que você esta cadastrando.
Título: informe qual o título do agendamento, para que ele seja facilmente identificado.
Anotações: digite informações mais detalhadas sobre a tarefa, ou seja, um complemento do titulo.
Ao preencher os campos necessários, clique em Salvar no canto superior. Após salvar, o agendamento será apresentado no calendário mostrado anteriormente, o lembrete será apresentado na Dashboard inicial no ícone de sino, bem como será sincronizado com a Agenda Google, se estiver configurada.

Antes de mais nada, vale explicar que o Plano de Contas é a estrutura sobre a qual se constrói e elabora a escrituração financeira da empresa, com a finalidade de mantê-la ordenada e gerenciar os dois instrumentos informativos mais importantes da contabilidade: o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício. Com o cadastro do plano de contas da sua empresa no Gestor em Nuvem, você poderá organizar e categorizar as informações econômico-financeiras do seu negócio. Para realizar este cadastro, acesse menu lateral Cadastros, submenu Planos de Contas.

O sistema já traz alguns planos de contas pré-cadastrados que você poderá editar ou excluir, conforme sua necessidade.

Ao abrir a tela de cadastro de Planos de Contas, você precisará preencher os seguintes campos:

Código Hierárquico: informe a hierarquia da nova conta para que a mesma seja vinculada ao plano de contas principal;
Nome: defina o nome para a nova conta do plano. Será esta informação que você utilizará para buscar o cadastro em outras telas do sistema;
Código Natureza: selecione o código da natureza que melhor se aplica à conta que está sendo criada;
Tipo de conta: selecione se a nova conta é analítica ou sintética. A conta sintética será a soma de diversas contas analíticas;
É despesa?: marque esta opção se a conta for uma despesa. Se esta opção for marcada, o sistema entenderá que é uma saída de valor no fluxo de caixa. Se não for marcada, o sistema entenderá que é uma receita, ou seja, uma entrada de valor no fluxo de caixa.
Grupo de Conta/DRE: informe qual grupo de DRE será vinculado à nova conta do plano.

Depois de preencher todas as informações clique em Salvar.

Importante: É possível importar os planos de contas por planilha em Excel.

Migrar lançamentos de Planos de Contas
Você pode, também, migrar os dados de um plano de contas existente para outro. Para fazer isso acesse o Cadastros, submenu Planos de Contas. Localize o plano de contas do qual deseja extrair os dados e clique em Editar. Ao abrir essa tela, o campo Migrar De estará preenchido com o plano de contas que você editou e no campo Migrar Para será possível escolher para qual plano migrar. Depois disso, basta clicar em Migrar Plano.

O planos de contas são de grande utilidade para a correta organização dos seus lançamentos financeiros. Por isso, dedique tempo a criar planos alinhados a toda a dinâmica do seu negócio.

Caso reste alguma dúvida ou você tenha dificuldades para realizar esse cadastro, entre em contato com a nossa equipe de suporte.

O cadastro de Centro de custos permite que sejam segmentadas as despesas da empresa, e eles poderão ser localizados em:
Menu Cadastro Base – Submenu Centro de Custos

Então será solicitado que você informe os seguintes dados:
Hierarquia: informe a hierarquia do novo centro de custo para que ele seja vinculado ao centro de custo pai.
Código: preencha um código para o centro de custo que esta sendo criado.
Nome: informe o nome de identificação do novo centro de custo. Será esta informação que você utilizará para buscar o cadastro em outras telas do sistema.
Depois de preencher todos os campos clique no ícone verde Salvar.

Para que você possa controlar melhor as informações de suas vendas e compra, você poderá cadastrar formas de pagamento. A forma de pagamento irá identificar como o lançamento financeiro será pago, não gerando condições de pagamento.

O cadastro de formas de pagamento encontra-se no caminho:

Menu Cadastro Base – Submenu Nova Forma de Pagamento

Depois preencha os seguintes campos:

Nome: informe um nome para identificação da forma de pagamento em outras telas do sistema.
Ignorar Limite de Crédito: marque esta opção caso a nova forma de pagamento não considerará o limite de crédito estabelecido pelo cliente.
Desativar Forma de Pagamento: Caso queira desativar uma forma de pagamento pode marcar essa opção.

Depois de preencher todos os campos clique em Salvar no canto superior direito.

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) tem como objetivo principal apresentar de forma vertical e resumida, o resultado das operações da empresa num determinado período. Ou seja, ele apresentará se a empresa esta tendo lucro ou prejuízo.

Para auxiliar neste controle, o Gestor em Nuvem já traz um exemplo de DRE pré-cadastrado no sistema. Ele pode ser modificado ou excluído, conforme a necessidade da empresa. Isto poderá ser feito acessando:

Menu Cadastro base – Submenu Grupos de DRE

Nesta tela você poderá editar ou excluir alguma informação do DRE, se for necessário. Além disso, clicando em Novo você poderá adicionar informações no DRE do sistema.

Para cadastrar corretamente seu DRE, informe os seguintes campos:
Hierarquia: informe a hierarquia para o novo grupo de DRE para que ele seja vinculado a outro grupo do DRE pai.
Código: informe um código para o grupo do Demonstrativo do Resultado do Exercício que esta sendo criado, para que ele possa ser diferenciado dos demais cadastros.
Nome: informe um nome para a identificação do novo grupo do DRE. Será esta informação que você utilizará para buscar este cadastro em outras telas do sistema.
Depois de informar todos os campos clique no ícone Salvar no canto superior.

Para melhorar a organização do seu processo de vendas, você poderá cadastrar Status para acompanhamento de seus cadastros. Estes cadastros podem ser tanto utilizados nos pedidos e orçamentos, quanto nas oportunidades do CRM.

Para cadastrar status, acesse:

Menu Cadastro Base -Submenu Status de Venda

Os Status de Venda mudam conforme o procedimento de venda da empresa, então cadastre conforme suas necessidades. O cadastro é realizado de forma simplificada, sendo necessário informar apenas o Nome do status para que ele seja cadastrado no sistema.

No Gestor em Nuvem você pode cadastrar categorias para diferenciar suas vendas e possibilidade de negócios. Para isso, você deve acessar:

Menu Cadastro Base – Submenu Categorias de Venda

As categorias cadastradas nesta tela serão utilizadas tanto em seus pedidos e orçamento, quanto nas oportunidades do CRM.

O cadastro de uma categoria é realizado de forma simples, sendo necessário informar apenas o Nome da nova categoria, para que ela seja utilizada nas demais telas do sistema.

Para melhor organizar seu cadastro de pessoas, você pode agrupá-las por grupo. Para cadastrar todos os grupos necessários, acesse:

Menu Cadastro Base – Submenu Grupo de Pessoas

Para criar um Novo grupo de pessoas, selecione esta opção ao canto da tela. Então será necessário informar apenas um Nome para identificar o novo grupo, e Observações se forem necessárias. Para confirmar o cadastro, clique no ícone verde Salvar.

O cadastro de grupo de lançamentos tem a finalidade de agrupar os lançamentos financeiros tanto de receitas quanto de despesas. Este cadastro é realizado acessando:

Menu Cadastro Base – Submenu Grupos de Lançamento

O cadastro dos grupos de lançamentos varia conforme a empresa, e sua forma de controlar as informações.

Ao criar o Novo grupo, você deverá informar apenas um Nome para identificação e Observações gerais, e então o grupo de lançamentos já poderá ser utilizado em seu módulo financeiro.

O Gestor em Nuvem, permite que você imprima etiquetas para identificar os produtos dentro do depósito.
O sistema traz alguns tamanhos de impressão predefinidos, e disponibiliza a opção para personalização destas informações.

Como gerar uma Etiqueta
Para gerar as etiquetas e realizar a impressão, você deve acessar:

Menu Estoque – Submenu Nova Etiqueta

Para que a impressão das etiquetas seja realizada corretamente, devem ser preenchidos os seguintes campos:

Empresa: selecione a sua empresa na qual se encontram os produtos;
Tipo de etiqueta: selecione o tipo de etiqueta que você quer imprimir, ou seja, o tamanho da impressão;
Cliente: se julgar necessário, informe o nome do cliente que comprou o produto que será identificado;
Pular Etiquetas: se alguma etiqueta não deve ser preenchida, informe a quantidade neste campo. Esta será a quantidade de etiquetas em branco do seu documento;

Quais informações devem conter na etiqueta, nesta seção você informará que dados apareceram impressos nas etiquetas. Aparecerão as informações marcadas no check box correspondente. Opções desmarcadas não irão aparecer.

Preencha as informações sobre o produto que será informado nas etiquetas:

Depósito: selecione o seu depósito no qual o produto se encontra;

Produto: procure o produto desejado neste campo, através de seu nome ou código. Ao localizar o produto, selecione-o e depois clique em Adicionar Item. Depois de adicionado o item, você pode informar a quantidade de etiquetas a serem geradas para este produto, bem como editar informações sobre este item. Adicione quantos produtos forem necessários para o seu controle de estoque;

Caso você queira visualizar as etiquetas antes de imprimir, clique no ícone verde Visualizar Etiquetas no canto superior da tela. Para realizar a impressão das etiquetas, clique no canto superior em Imprimir Etiquetas, e então o arquivo correspondente será baixado para o seu computador.

Como personalizar um novo tamanho para Etiquetas
Para criar um tamanho personalizado para a impressão das etiquetas acesse, menu Estoque, submenu Etiquetas Personalizadas.

A seguir clique em Novo:

Logo após, preencha os campos seguintes:

Nome: defina um nome para a identificação do novo padrão de etiquetas. Será esta informação que você utilizará para buscar este cadastro em outras telas;

Papel: selecione qual o tipo de papel que será utilizado na impressão das etiquetas. Com base neste campo, o sistema já preenchera os campos de largura e altura do papel;

Largura do Papel (cm): informe a largura do papel que será impresso as suas etiquetas;

Altura do Papel (cm): informe a altura do papel que será impresso as suas etiquetas;

Largura da etiqueta: informe qual a largura que deverá ter cada etiqueta, em centímetros;

Altura da etiqueta: preencha qual altura você deseja que tenha cada etiqueta, em centímetros;

Espaçamento horizontal: caso deva haver algum espaçamento horizontal entre as etiquetas, informe-o em centímetros neste campo;

Espaçamento vertical: caso seja necessário que se tenha espaçamento vertical entre as etiquetas, informe qual o tamanho deste espaçamento em centímetros;

Margem esquerda: se o sistema deve respeitar uma margem lateral esquerda na página de impressão, informe neste campo a medida da margem em centímetros;

Margem superior: caso deva ser respeitada uma margem superior na impressão das etiquetas, informe esta medida em centímetros neste campo;

Zoom de impressão: Ajuste o preenchimento da etiqueta dentro da página. Quanto maior o valor, maior o espaço que os dados vão ocupar, porém isso pode causar quebras de página ou inconsistências na impressão. Ajuste o valor conforme as configurações da sua etiqueta;

Após preenchidos todos os campos, clique no ícone verde Salvar. Então este padrão de impressão já poderá ser utilizado na geração de etiquetas.

Com finalidade de consulta, o plano de conta pode ser exportado do sistema via planilha do Excel.

Para fazer o download do arquivo, você pode seguir estes passos: acesse o menu lateral Cadastros, submenu Planos de Contas.

Na tela de listagem dos planos de contas, você deverá acessar o menu ‘Mais Ações’ e clicar na opção ‘Importar / Exportar’.

Ao abrir a tela de importação de planos de contas, você verá que também há a opção de exportar estes cadastros, na coluna do lado direito da tela. Para baixar a planilha contendo os dados, é só clicar no botão “Baixar Planilha Contendo os Planos de Contas”.


Esta planilha não será carregada novamente no sistema após sua edição pois não há esta opção para esse tipo de cadastro.

A Importação de Vendas tem por objetivo importar suas vendas geradas a partir dos seus Pedidos e Orçamentos. Através de um documento no formato Excel (planilha), os dados serão importados para o sistema. Desse modo, suas vendas serão cadastradas na plataforma de um jeito diferenciado e prático.

Neste artigo abordaremos

– Importar via Excel;
– Baixar Planilha Modelo;
– Dicas da Plataforma;
– Como enviar a minha planilha para o sistema?
– O que eu não devo fazer na planilha?

Importar via Excel
Para baixar a planilha no formato Excel, acesse o menu lateral Vendas, submenu Pedidos e Orçamentos.

Na próxima tela, será exibida a lista dos seus pedidos e orçamentos. Nesse momento, clique em Mais Ações e Importar via Excel.

Baixar Planilha Modelo
Na seguinte tela, Importar Vendas, você irá baixar a planilha para o seu computador. Faça isso, clicando em Baixar Planilha Modelo.

Aguarde o processo de solicitação que em instantes o mesmo será finalizado. Clique no ícone de X, para fechar a janela.

No canto inferior esquerdo da sua tela, clique sobre o arquivo baixado e na opção Mostrar na Pasta.

Na pasta dos seus downloads, clique no arquivo Excel e na opção Abrir.

No canto inferior direto da tela do Excel, clique sobre as setas de direita ou esquerda (barra de rolagem), para visualizar as demais colunas do seu documento.

A partir disso, você notará que sua planilha terá subdivisões definidas por cores. Veja a seguir:

Azul Claro: são informações gerais da venda (Código da venda, Empresa, Depósito, Cliente, Data da Venda, Categoria, Status do Sistema e demais campos);
Laranja: são informações gerais dos produtos (Nome do Produto, Código do Produto, Preço de Venda (R$) Unitário, Quantidade e demais campos);
Verde Claro: são informações gerais de pagamento (Forma de Pagamento, Data da Transação, Valor de Pagamento e demais campos).

Dicas da Plataforma
Fique atento às dicas do sistema:

Após, ter realizado o preenchimento da sua planilha, salve o seu documento. Como está sendo indicado na imagem a seguir:

Uma vez que a planilha, esteja disponível na sua tela, insira os dados necessários, de acordo com a colunas. Siga as orientações da imagem abaixo:

Como enviar a minha planilha para o sistema?
Quando todos os dados já estiverem preenchidos, você deverá enviar a sua planilha para o sistema.

Nessa etapa, você terá acesso a dois checkboxes, que poderão ser muito útieis para esse processo. Marque-os de acordo com a sua necessidade.

São eles:

1- Deseja que os produtos faltantes sejam cadastrados pelo sistema?

2- Deseja que os clientes faltantes sejam cadastrados pelo sistema?

Na sequência, clique no botão Buscar planilha no meu computador.

Localize a planilha de vendas no seu computador, após ter encontrado o arquivo, clique em Abrir.

Aguarde um instante, para o processo de solicitação ser concluído. Com todos os dados informados corretamente, o processo será finalizado com sucesso.

O tempo para a importação dos dados irá depender da quantidade de registros do seu documento.

Para visualizar suas vendas cadastradas a partir desta importação, clique no botão Ir para Vendas

O que eu não devo fazer na planilha?
A planilha que o sistema disponibilizará para a importação dos dados das suas vendas, já vem configurada por uma codificação. Então, para tornar aceitável e compreensível as informações contidas na sua tabela, não cometa os erros descritos abaixo:

1- Não utilize o filtro do Excel para buscar por alguma informação;

2- Não altere a descrição do cabeçalho.

3- Não altere a ordem das colunas;

4- Uma vez que a sua planilha já esteja com as informações das suas vendas, não exclua nenhum dado informado. Caso seja necessário realizar alguma alteração, faça isso dentro do sistema.

5- Utilize apenas a planilha que foi disponibilizada pelo através do download, já que outros documentos não poderão ser importados

Para baixar a planilha padrão de cadastro de operações fiscais, acesse:

Fiscal – Operações Fiscais

Na tela de Operações Fiscais, clique em Mais Ações e seleciona a ação Importar ou Exportar.
Na nova tela terás duas opções: a primeira (do lado esquerdo) é a planilha para cadastrar novas operações fiscais e a segunda (lado direito) é para editar cadastro de operações fiscais já existentes no sistema.

Editando operações fiscais já cadastradas

Para exportar a planilha para editar em massa suas operações fiscais, clique no ícone de Baixar Planilha Contendo as Operações Fiscais. O sistema vai gerar um arquivo em formato .xls, que é uma planilha de Excel.

Altere os dados desejados, sem alterar o cabeçalho ou a ordem das colunas, salve a planilha e importe novamente, clicando em Buscar planilha no meu computador e procurando a planilha em seu computador.

LEMBRE-SE: respeite o tempo solicitado pelo sistema para edição de todas as operações fiscais. Não tente importar uma planilha novamente, saia do sistema ou faça outro tipo de cadastro enquanto a planilha não tiver sua importação finalizada.

CUIDADO: está planilha fará somente a edição de operações fiscais já cadastradas no sistema, ela não realizará o cadastro de novas.

Cadastrando novas operações fiscais

Para exportar a planilha de cadastro de novas operações fiscais em massa, clique no ícone de Baixar Planilha Modelo. Será gerado um arquivo .xls – planilha de Excel.
Você deverá preencher as colunas corretamente, sem alterar ou adicionar nenhuma coluna, nem modificar o cabeçalho.

Você também poderá copiar as informações de outra planilha e colar na planilha exportada.
Novamente dentro do sistema, na mesma tela que você exportou a planilha, clique no botão Buscar planilha no meu computador, selecione a planilha que você deseja importar e clique em abrir.

LEMBRE-SE: respeite o tempo solicitado pelo sistema para o cadastro de todas as operações fiscais. Não tente importar uma planilha novamente, saia do sistema ou faça outro tipo de cadastro enquanto a planilha não tiver sua importação finalizada.

CUIDADO: está planilha fará somente o cadastro de novas operações fiscais no sistema, ela não realizará edição de operações fiscais já cadastradas.

Preenchendo a planilha do Excel
Ao baixar a planilha Excel do sistema, terás o arquivo XLS para preencher. Serão 19 colunas para preenchimento. Abaixo você poderá conferir quais são elas e quais informações preencher em cada uma.
Coluna “Nome Operação”: Nesta coluna deverás informar a categoria da venda. Cadastre esta operação em Cadastro Base > Nova Categoria de Venda e marque a opção Visível das Operações Fiscais.
Coluna “Grupo Tributário”: Nesta coluna deverás informar o grupo tributário. Cadastre este grupo em Fiscal > Grupo Tributário.
Coluna “Destino Estado”: Nesta coluna deverás selecionar o estado de destino das mercadorias.
Coluna “Situação PIS”: Nesta coluna deverás selecionar a situação do PIS.
Coluna “Aliquota PIS(%)”: Nesta coluna deverás informar a alíquota de PIS, quando houver.
Coluna “Situação COFINS”: Nesta coluna deverás selecionar a situação de COFINS.
Coluna “Aliquota COFINS(%)”: Nesta coluna deverás informar a alíquota do COFINS, quando houver.
Coluna “Natureza BC do Crédito”: Nesta coluna deverás selecionar a Natureza da BC do Crédito, quando houver.
Coluna “Situação ICMS”: Nesta coluna deverás selecionar a situação de ICMS.
Coluna “Modalidade Determinação da BC do ICMS”: Nesta coluna deverás selecionar a Modalidade de Determinação da BC do ICMS, conforme a situação de ICMS selecionada.
Coluna “Redução da BC do ICMS (%)”: Nesta coluna deverás selecionar a Redução da BC do ICMS, conforme a situação de ICMS selecionada.
Coluna “Aliquota ICMS(%)”:Nesta coluna deverás preencher a Alíquota de ICMS, conforme a situação de ICMS selecionada.
Coluna “Somar IPI na Base?”: Nesta coluna deverás marque a opção SIM ou NÂO.
Coluna “Modalidade Determinação da BC do ICMS ST”: Nesta coluna deverás selecionar a Modalidade de Determinação da BC do ICMS ST, conforme a situação de ICMS selecionada.
Coluna “Redução da BC do ICMS ST(%)”: Nesta coluna deverás informar a alíquota da Redução da BC do ICMS ST, conforme a situação de ICMS selecionada.
Coluna “MVA do ICMS ST(%)”: Nesta coluna deverás informar a alíquota do MVA do ICMS ST, conforme a situação de ICMS selecionada.
Coluna “Aliquota ICMS ST(%)”: Nesta coluna deverás informar a alíquota do ICMS ST, conforme a situação de ICMS selecionada.
Coluna “Aliquota ICMS Simples Nacional(%)”: Nesta coluna deverás informar a Alíquota do Simples Nacional, conforme a situação de ICMS selecionada.
Coluna “CFOPs”: Nesta coluna deverás adicionar o CFOP que será utilizado para emissão da nota fiscal.

Não se esqueça de salvar a planilha depois de preenchidas as informações e fazer o upload dentro do sistema.

Para baixar a planilha padrão de cadastro ou edição de pessoas, acesse:

Cadastro Base – Pessoas

Na tela de Pessoas, clique em Mais Ações e seleciona a ação Importar ou Exportar.
Na nova tela terás duas opções: a primeira (do lado esquerdo) é a planilha para cadastrar novas pessoas e a segunda (lado direito) é para editar cadastro de pessoas já existentes no sistema.

Editando pessoas já cadastradas

Para exportar a planilha para editar em massa seus clientes ou fornecedores, clique no ícone de Baixar Planilha Contendo as Pessoas. O sistema vai gerar um arquivo em formato .xls, que é uma planilha de Excel.

Altere os dados desejados, sem alterar o cabeçalho ou a ordem das colunas, salve a planilha e importe novamente, clicando em Buscar planilha no meu computador e procurando a planilha em seu computador.

LEMBRE-SE: respeite o tempo solicitado pelo sistema para edição de todas as pessoas. Não tente importar uma planilha novamente, saia do sistema ou faça outro tipo de cadastro enquanto a planilha não tiver sua importação finalizada.

CUIDADO: está planilha fará somente a edição de pessoas já cadastradas no sistema, ela não realizará o cadastro de novas pessoas.

Cadastrando novas pessoas

Para exportar a planilha de cadastro de novas pessoas em massa, clique no ícone de Baixar Planilha Modelo. Será gerado um arquivo .xls – planilha de Excel.
Você deverá preencher as colunas corretamente, sem alterar ou adicionar nenhuma coluna, nem modificar o cabeçalho.

Você também poderá copiar as informações de outra planilha e colar na planilha exportada.
Novamente dentro do sistema, na mesma tela que você exportou a planilha, clique no botão Buscar planilha no meu computador, selecione a planilha que você deseja importar e clique em abrir.

LEMBRE-SE: respeite o tempo solicitado pelo sistema para o cadastro de todas as pessoas. Não tente importar uma planilha novamente, saia do sistema ou faça outro tipo de cadastro enquanto a planilha não tiver sua importação finalizada.

CUIDADO: está planilha fará somente o cadastro de novas pessoas no sistema, ela não realizará edição de pessoas já cadastradas.

Preenchendo a planilha do Excel
Ao baixar a planilha Excel do sistema, terás o arquivo XLS para preencher. Serão 25 colunas para preenchimento. Abaixo você poderá conferir quais são elas e quais informações preencher em cada uma.
Coluna “PessoaFisica”: Nesta coluna deverás informar se é a pessoa é física ou jurídica. Caso seja pessoa física deverás preencher com SIM. Se for uma pessoa jurídica preencha com a palavra NÃO.
Coluna “NomeFantasia”: Informe o nome da pessoa. Se for pessoa jurídica, indique o nome fantasia. Este campo é de preenchimento obrigatório.
Coluna “RazaoSocial”: Informe a razão social caso seja uma pessoa jurídica.
Coluna “CNPJ_CPF”: Informe o CNPJ ou CPF da pessoa, dependendo de seu tipo.
Coluna “RG”: Informe o RG caso seja uma pessoa física.
Coluna “IE”: Informe a Inscrição Estadual caso seja uma pessoa jurídica.
Coluna “Logradouro”: Informe o logradouro da pessoa, como por exemplo, Rua Exemplo ou Avenida Central.
Coluna “LogradouroNumero”: Informe o número do logradouro.
Coluna “Complemento”: Se houver um complemento para o endereço, informe nesta coluna.
Coluna “Bairro”: Informe o bairro do seu cliente ou fornecedor.
Coluna “Cidade”: Informe qual a cidade da pessoa.
Coluna “CodigoMunicipio”: Informe o código do município junto ao IBGE. Este código conterá 7 dígitos que serão somente números.
Coluna “Pais”: Informe qual o país da pessoa.
Coluna “CodigoPais”: Informe o código do país junto ao BACEN. Caso a pessoa seja de origem nacional, o código para o Brasil é 1058.
Coluna “CEP”: Informe o CEP da pessoa. Esta coluna conterá 8 dígitos que deverão ser informados somente com números.
Coluna “UF”: Informe a sigla do estado da pessoa a ser cadastrada.
Coluna “CodigoUF”: Informe o código do estado junto ao IBGE. Este código conterá 2 dígitos formado por números.
Coluna “Telefone”: Informe o telefone da pessoa cadastrada. Informe somente número, sem símbolos ou letras.
Coluna “Celular”: Informe o celular da pessoa cadastrada somente com números, sem inserir símbolos ou letras.
Coluna “Email”: Informe o e-mail da pessoa cadastrada. Deverá ser informado apenas um e-mail.
Coluna “Site”: Informe o site da pessoa cadastrada, se houver.
Coluna “Cliente”: Nesta coluna deverá ser informada se a pessoa é um cliente. Se for, preencha a coluna com a palavra SIM. Se a pessoa não for um cliente, preencha com NÃO.
Coluna “Fornecedor”: Nesta coluna deverá ser informada se a pessoa é um fornecedor. Se for, preencha a coluna com a palavra SIM. Se a pessoa não for um fornecedor, preencha com NÃO.
Coluna “Prospect”: Nesta coluna você informará se a pessoa é um futuro cliente, ou seja, um prospect. Se for, preencha a coluna com a palavra SIM, se não for, preencha com NÃO.
Coluna “PessoaGrupo”: Informe o nome do grupo ao qual esta pessoa pertence. Este grupo deve ser previamente cadastrado em Menu Cadastro Base – Submenu Grupo de Pessoas.
Não se esqueça de salvar a planilha depois de preenchidas as informações.

Para baixar a planilha padrão de cadastro ou edição de produtos, acesse:

Menu Estoque – Submenu Produtos – Mais Ações – Importar/Exportar

Na nova tela haverá duas opções: a primeira (do lado esquerdo) é a planilha para cadastrar novos produtos e a segunda (lado direito) é para editar produtos já cadastrados no sistema.

Editando produtos já cadastrados

Para exportar a planilha para editar em massa seus produtos ou serviços, clique no ícone de Baixar Planilha Contendo Todos Produtos. O sistema vai gerar um arquivo em formato .xls, que é uma planilha de Excel.

Altere os dados desejados, sem alterar o cabeçalho ou a ordem das colunas. Salve a planilha e importe novamente, clicando em Buscar planilha no meu computador e procure a planilha em seu computador.

LEMBRE-SE: respeite o tempo solicitado pelo sistema para edição de todos os produtos. Não tente importar uma planilha novamente, saia do sistema ou faça outro tipo de cadastro enquanto a planilha não tiver sua importação finalizada.

CUIDADO: está planilha fará somente a edição de produtos ou serviços já cadastradas no sistema, ela não realizará o cadastro de novos produtos ou serviços.

Cadastrando novos produtos

Para exportar a planilha de cadastro de novos produtos em massa, clique no ícone de Baixar Planilha Modelo. Será gerado um arquivo .xls – planilha de Excel.
Você deverá preencher as colunas corretamente, sem alterar ou adicionar nenhuma coluna, nem modificar o cabeçalho.
Você também poderá copiar as informações de outra planilha e colar na planilha exportada;

Novamente dentro do sistema, na mesma tela que você exportou a planilha, clique no botão Buscar planilha no meu computador, selecione a planilha que você deseja importar e clique em abrir.

LEMBRE-SE: respeite o tempo solicitado pelo sistema para o cadastro de todos os produtos/serviços. Não tente importar uma planilha novamente, saia do sistema ou faça outro tipo de cadastro enquanto a planilha não tiver sua importação finalizada.

CUIDADO: está planilha fará somente o cadastro de novos produtos ou serviços no sistema, ela não realizará edição de produtos já cadastrados.

Preenchendo a planilha do Excel
Ao baixar a planilha Excel do sistema, terás o arquivo XLS para preencher. Serão 22 colunas para preenchimento. Abaixo você poderá conferir quais são elas e quais informações preencher em cada uma.
Coluna “Categoria”: Informe a categoria do produto que esta sendo cadastrado.
Coluna “Marca”: Informe a marca do produto que será cadastrado.
Coluna “Fornecedor”: Informe o fornecedor do produto que esta sendo cadastrado.
Coluna “CodigoNFe”: Informe o código do seu produto. Será este código que aparecerá na sua nota fiscal.
Coluna “NumeroSerie”: Informe o número de série do seu produto, se houver. Poderá ser informado somente um número de série.
Coluna “Nome”: Informe o nome do seu produto.
Coluna “EAN”: Informe o código de barras do seu produto, se houver. Poderá seu informado somente um código de barras.
Coluna “GrupoTributario”: Informe o grupo tributário do produto que será cadastrado.
Coluna “NCM”: Informe o código NCM do produto. Este código deverá ser informado com 8 dígitos, somente com números.
Coluna “CFOP”: Informe a Natureza de Operação padrão para as suas notas fiscais. Este código deverá ser informado com 4 números, sem símbolos ou espaços.
Coluna “Genero”: Informe o gênero do produto que esta sendo cadastrado, como Mercadoria para Revenda, Matéria-Prima, Produto Acabado, Serviço, entre outros.
Coluna “EstoqueUnidade”: Informe em qual unidade de medida será controlado seu estoque. Exemplo: caixa, unidade, metro, entre outros.
Coluna “PrecoCusto”: Informe o preço de custo do seu produto, em reais.
Coluna “LucroDinheiro”: Informe o lucro desejado sobre seu produto, em reais. O preço de custo e o lucro desejado irão compor o preço de venda do produto.
Coluna “Comissao”: Informe a porcentagem de comissão do vendedor sobre o produto que esta sendo cadastrado.
Coluna “UnidadeComercial”: Informe em qual unidade o seu produto será comercializado, por exemplo, caixa, unidade, metro, entre outros. Dica: normalmente a coluna de Estoque Unidade é igual a esta coluna.
Coluna “IPI”: Informe qual será a alíquota do IPI do produto cadastrado para suas notas fiscais de vendas. Ou seja, a alíquota que será calculada nas suas vendas.
Coluna “CEST”: Nesta coluna você informa o Código Especificador da Substituição Tributária, que é um código de 7 dígitos numéricos, que irá uniformizar e identificar as mercadorias em que incidem a Substituição Tributária e antecipação de ICMS.
Coluna “Prateleira”: Nesta coluna você informa em qual prateleira do seu depósito este produto será armazenado.
Coluna “PreçoMinimoVenda”: Informe qual será o preço mínimo pelo quais seus vendedores poderão vender o produto. O sistema não permitirá vendas abaixo do preço mínimo indicado nesta coluna. O preço R$ 0,00 informa que não existe preço mínimo.
Coluna “VisivelCatalogo”: Nesta coluna você informará se o produto poderá ser visualizado no seu Catálogo de Vendas. Se deve ser visível, preencha esta coluna com a palavra SIM, se não for, preencha com NÃO.
Coluna “OcultarNasVendas”: Informe nesta coluna se o produto será visível na sua tela de vendas, ou seja, poderá ser efetivamente vendido. Se deve ser visível, preencha com a palavra NÃO, se não deve ser visível, preencha com SIM.
Não se esqueça de salvar a planilha depois de preenchidas as informações.

Uma planilha de Excel específica para movimentações de estoque. Para baixar a planilha de movimentações, acesse:

Menu Estoque – Depósitos – Mais Ações – Importar/Exportar

Indicamos realizar esta movimentação depois que todos os produtos estiverem cadastrados no sistema.

Baixando a planilha de movimentações

Na nova tela, deverá ser selecionado em qual depósito as movimentações deverão ser realizadas. Após clique no ícone Baixar Planilha Contendo os Saldo de Estoque do Deposito.
Será baixada uma planilha do Excel para edição. Altere a coluna de quantidade a ser movimentada de cada produto, salve a planilha e importe novamente, clicando em Escolher Arquivo e procurando a planilha em seu computador.

LEMBRE-SE: respeite o tempo solicitado pelo sistema para edição de todas as pessoas. Não tente importar uma planilha novamente, saia do sistema ou faça outro tipo de cadastro enquanto a planilha não tiver sua importação finalizada.

CUIDADO: está planilha fará somente a movimentação de produtos já cadastrados no sistema. Ela não realizará o cadastro de novos produtos.

Preenchendo a planilha do Excel
Ao baixar a planilha Excel do sistema, terás o arquivo XLS para preencher.
Aparecerão listados todos os produtos cadastrados no sistema, com seu respectivo código e quantidade em estoque. Estas informações não poderão ser editadas, seu conteúdo ficará bloqueado.
A coluna que você deverá preencher é a coluna de Qtd Movimentação onde irá informar a quantidade dos produtos a ser movimentada no sistema, ou seja, não é possível a alteração direta do saldo disponível em estoque, mas sim realizar uma entrada ou saída para corrigir o saldo em estoque no sistema.
Para realizar a retirada de unidades do estoque, basta informar um valor negativo na coluna correspondente a quantidade a ser movimentada.
Não se esqueça de salvar a planilha depois de preenchidas as informações.

Para baixar a planilha padrão de cadastro de lançamentos financeiros:

Menu Financeiro – Submenu Lançamentos

Cadastrando novos lançamentos

Na nova tela você terá a opção de cadastrar lançamentos financeiros em massa através do Excel.
Para exportar a planilha de cadastro de novos lançamentos em massa, clique no ícone de Baixar Planilha Modelo. Será baixado em seu computador um arquivo .xls – planilha de Excel.
Você deverá preencher as colunas corretamente, sem alterar ou adicionar nenhuma coluna, nem modificar o cabeçalho.
Você também poderá copiar as informações de outra planilha e colar na planilha exportada.
Novamente dentro do sistema, na mesma tela que você exportou a planilha, clique no botão Buscar planilha no meu computador, selecione a planilha que você deseja importar e clique em abrir.

IMPORTANTE: a planilha tem o limite de cadastrar somente 500 lançamentos em cada importação. Por favor, não coloque mais do que 500 lançamentos na planilha pois ocasionará erros na importação.

LEMBRE-SE: respeite o tempo solicitado pelo sistema para o cadastro de todos os lançamentos. Não tente importar uma planilha novamente, saia do sistema ou faça outro tipo de cadastro enquanto a planilha não tiver sua importação finalizada.

CUIDADO: está planilha fará somente o cadastro de novos lançamentos no sistema, ela não realizará edição de lançamentos já cadastrados.

Preenchendo a planilha do Excel
Ao baixar a planilha Excel do sistema, terás o arquivo XLS para preencher. Serão 13 colunas para preenchimento. Abaixo você poderá conferir quais são elas e quais informações preencher em cada uma.
Coluna “Cliente”: Preencha com o nome do cliente ou fornecedor do lançamento que será criado. Esta pessoa já deve estar cadastrada no sistema e o nome informado na planilha será o Nome Fantasia cadastrado dentro do sistema.
Coluna “Empresa”:Informe a sua empresa, entre as cadastradas no sistema, que é responsável pelo lançamento financeiro.
Coluna “Banco”: Informe em qual das suas contas bancárias o valor será movimentado. Este banco já deve estar cadastrado no sistema, com o nome igual ao que está sendo preenchido na planilha.
Coluna “Forma Pagamento”: Informe a forma de pagamento do valor. Este campo é apenas informativo e não gera condições de pagamento. Este dado já deve estar cadastrado no sistema.
Coluna “Valor”: informe o valor do lançamento.
Coluna “Plano De Conta”: preencha o plano de contas que será utilizado no lançamento.
Coluna “Data Vencimento”: informe a data de vencimento do lançamento.
Coluna “Data Competência”: informe a data de competência do lançamento.
Coluna “Data Pagamento”: informe a data em que o lançamento foi efetivado pago, se for o caso.
Coluna “Foi Pago”: Caso o lançamento já tenha sido pago, escreva nesta coluna a palavra Sim. Caso o valor esteja pendente, ou não pago, escreva a palavra não.
Coluna “Número Documento”: preencha o número do documento a qual se refere o lançamento.
Coluna “Descrição”: preencha uma breve descrição para o novo lançamento financeiro.
Coluna “Observações”: preencha uma observação para o lançamento, caso houver.
Não se esqueça de salvar a planilha depois de preenchidas as informações.

Para baixar a planilha padrão de cadastro de Planos de Contas acesso o caminho abaixo:

Menu Cadastro Base – Submenu Plano de Contas

Cadastrando novos planos de contas

Nessa tela você terá a opção de cadastrar planos de conta em massa através do Excel.
Para exportar a planilha de cadastro de novos planos de contas em massa, clique no ícone de Baixar Planilha Modelo. Será baixado em seu computador um arquivo .xls – planilha de Excel.
Você deverá preencher as colunas corretamente, sem alterar ou adicionar nenhuma coluna, nem modificar o cabeçalho.
Você também poderá copiar as informações de outra planilha e colar na planilha exportada, desde que copie e cole sempre somente o texto, se formatações adicionais. Outro ponto importante é sempre copiar coluna por coluna.

Importante: Está planilha fará somente o cadastro de novos planos de conta no sistema, ela não realizará edição de planos de conta já cadastrados.

Preenchendo a planilha do Excel

Ao baixar a planilha Excel do sistema, terás o arquivo XLS para preencher. Serão 6 colunas para preenchimento. Abaixo você poderá conferir quais são elas e quais informações preencher em cada uma.

Coluna “Hierarquia”: Informe a hierarquia da nova conta que será criada, para que ela seja vinculada ao plano de contas principal.
Coluna “Nome”: Informe o nome para a nova conta do plano. Esta informação será utilizada para buscar este cadastro em outras telas do sistema.
Coluna “Tipo de Conta”: Informe se esta nova conta é analítica ou sintética. A conta sintética será a soma de diversas contas analíticas.
Coluna “Despesa?”: Nesta coluna você informará se a conta é uma despesa ou uma receita. Se for uma despesa, preencha esta coluna com a palavra SIM, se for uma receita, coloque a palavra NÃO. Conforme esta coluna, o sistema entenderá se o valor é uma entrada ou saída no fluxo de caixa.
Coluna “Código Natureza”: Informe qual o código da natureza que melhor se aplica a conta que esta sendo criada.
Coluna “Grupo de Conta/DRE”: Informe a qual grupo de DRE será vinculado à nova conta do plano.
Não se esqueça de salvar a planilha depois de preenchidas as informações.

Novamente dentro do sistema, na mesma tela que você exportou a planilha, clique no botão Buscar planilha no meu computador (5ª etapa do passo a passo), selecione a planilha que você deseja importar e clique em abrir.

Lembre-se: Respeite o tempo solicitado pelo sistema para o cadastro de todos os dados. Não tente importar uma planilha novamente, saia do sistema ou faça outro tipo de cadastro enquanto a planilha não tiver sua importação finalizada.

Menu Estoque – Tabela de Preços – Importar ou Exportar Utilizando o Excel

Indicamos realizar estas alterações depois que todos os produtos estiverem cadastrados no sistema.

Baixando a tabela de preço para edição

Na nova tela, deverá ser selecionada qual tabela de preço será alterada. Após clique no ícone Baixar Planilha Contendo os produtos.
Será baixada uma planilha do Excel para edição.

Altere as colunas desejadas, salve a planilha e importe novamente, clicando em Buscar planilha no meu computador e procure a mesma em seu computador.

LEMBRE-SE: respeite o tempo solicitado pelo sistema para edição de todos os valores. Não tente importar uma planilha novamente, saia do sistema ou faça outro tipo de cadastro enquanto a planilha não tiver ser importação finalizada.

CUIDADO: está planilha fará somente a atualização da tabela de preços selecionada, ela não realizará o cadastro de novos produtos.

Preenchendo a planilha do Excel
Ao baixar a planilha Excel do sistema, terás o arquivo XLS para preencher.
Aparecerão listados todos os produtos cadastrados no sistema, com seu respectivo código e preço de custo. Estas informações não poderão ser editadas, seu conteúdo ficará bloqueado.
As colunas que poderão ser editadas são:
Coluna “PrecoVenda”: Informe o preço de venda desejado para o produto. Esta coluna deverá ser preenchida com o valor em reais.
Coluna “ComissaoVendedor”: Informe a comissão que seu vendedor receberá sobre a venda do produto. Esta coluna deve ser informada com os valores em porcentagem.
Coluna “ComissaoRepresentada”: Informe a comissão que será recebida sobre uma venda tipo representação. Esta coluna deve ser informada com os valores em porcentagem.
Não se esqueça de salvar a planilha depois de preenchidas as informações.